考試科目
2011年理財規劃師考試新出政策及變動情況
2011年5月開始，國家理財規劃師二級、三級考試改為計算機上機考試;
三級考試鑑定內容：職業道德、理論知識、專業能力;均為客觀題。
二級考試鑑定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審(案例分析);均為客觀題。
報名時間：
2013年理財規劃師考試報名時間已公佈，各地區報名時間不一致。
考試內容：共三門(基礎知識、專業技能、綜合評審)
成績公佈：考試後兩個月內
證書頒發時間：成績公佈後兩個月內
考試時間
2013年理財規劃師(2-3級)考試時間為：
上半年5月18日至5月19日
下半年11月16日至11月17日
08:30-10:00 理論知識考試
10:30-12:30 專業能力考核
14:00-15:30 二級綜合評審
備註：上機考試;專業能力考核、綜合評審可使用專用計算器。
報名材料
報名時填寫國家職業資格鑑定申請表，同時提交照片，身份證明、學歷證明、工作年限證明等材料原件及影印件。
不同年份不同地區，所需報名材料會略有不同，具體情況請參看當年當地相關政府部門公告。
合格標準
理財規劃師考試分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試和專業能力考核採用閉卷方式，均實行百分制，成績達到60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格三級的證書。 理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。