保險綜拓專員2018年工作計劃一
綜合開拓部
第一部分工作思路
1、儘快熟悉、融入個險隊伍，與績優業務員儘快建立良好的關係。
2、與營管部領導、組訓建立良好、融洽合作關係。
3、加強學習，儘快掌握產品知識，提高訪談、銷售等技能。
第二部分經營目標
藉助開門紅激勵方案，力爭一季度達成月均3萬平臺；二季度達成月均5萬平臺；
3季度達成月均7萬平臺；4季度力爭打造10萬月均平臺。
第三部分經營舉措
1、保基礎：抓牢業務基礎，力保80%續保率。
2、深挖掘：持續、深入訪談，重點開發績優人員。
3、重經營：落實日常經營動作，勤宣導，做好業務資訊追蹤，營造良好的團險氛圍。
第四部分新業務增長點
1、對有開發潛力的續保客戶，續保時做全保障、做大保單。
2、蒐集、整理**企業客戶名單，尋找準客戶做重點開發。
3、整理**安客戶名單，對有挖轉潛力的客戶，做好挖轉動作。
保險綜拓專員2018年工作計劃二
為進一步強化和規範各團隊例會經營，持續高效的'發揮兩會對團隊經營管理的規範和促進作用，現就兩會的會議時間、地點、內容等實施細則明確如下：
一、會議時間
（一）渠道周例會召開時間為每週二下午； （二）各團隊例會召開日期統一定為每週一下午； （三）如遇節假日，向後順延至第二個工作日召開，如因特殊原因需更改會議時間需向管理部申請報批，並明確具體召開時間。
二、參會人員
（一）渠道周例會參會人員為本部團隊長、管理部全體內勤；
（二）團隊例會需全員參加；
（三）渠道以視訊和電話形式召開的例會，視會議內容確定參會人員。
三、會議形式
（一）渠道周例會均以現場會議形式召開；
（二）除攀枝花營業部以外的所有團隊需確保兩週一次全員參與的現場會議。攀枝花當地專員需每週召開現場會議，西昌專員需確保每月參加一次團隊現場例會；
（三）除基本要求外的周例會和月度例會可以視訊、電話或郵件形式召開。
四、會議內容
（一）渠道例會需包含內容如下：
1.對上次例會佈置的重點專案和工作事項進行跟蹤及檢視；
2.各團隊、各督導彙報上週重點工作和本週工作計劃； 3.參會人員通過提問、討論解決各項問題並形成工作事項；
4.會議主持對會議形成的各項決議作最後總結，並確認下一步重點工作。
（二）團隊例會需包含內容如下：
1. 團隊長需在會前根據上週工作情況和遇到的問題確定本週例會重點討論的議題；
2. 團隊長通報上週團隊和各位專員的各項指標達成情況；
3. 專員對上次例會佈置的重點工作事項和達成異常的考核指標進行檢視，擬定解決問題辦法；
4. 團隊長根據會前擬定的議題組織專員進行討論，並確定本週需重點追蹤的工作事項。
五、會議追蹤
（一）會議結束後一個工作日內，所有會議紀要需傳送給所有參會人員、管理部和相關領導；
（二）各團隊負責人和督導為議定事項追蹤責任人。需對會議安排具體工作進行追蹤落實並在下次例會上進行通報。
六、請假制度
如有特殊情況不能參加會議，需事前填寫申請表以郵件形式向會議召集人請假並抄送相關領導。具體流程為：
1.渠道例會請假需向部門經理申請，並抄送分管總； 2.團隊例會請假需向團隊長申請，抄送機構總、管理部督導和部門經理。