隨著社會一步步向前發展，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責有利於提高工作效率和工作質量。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的證券公司客戶經理崗位職責模板，僅供參考，大家一起來看看吧。
證券公司客戶經理崗位職責模板1
崗位職責：
1、在公司授權範圍內做好客戶拓展、客戶服務、業務宣傳、渠道開發等工作，規範完成公司下達的業務指標;
2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求並向中後臺部門傳遞;
3、向客戶推介公司發行或代銷的各類金融產品;
4、維護所在渠道的銀證協作關係，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;
5、有針對性地開發當地市場，為培植新的業務和投資者提供系統支援及有效的措施，使之真正地成為經紀業務的營銷平臺;
6、配合公司及營業部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動;
任職要求：
1、通過證券從業考試;(注：從事證券行業，必須持證上崗)
2、大專及以上學歷;
3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;
5、具備良好的溝通表達能力和團隊協作精神。
6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優先;
薪酬構成：
基本薪酬+開戶獎勵+佣金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。
公司福利：五險一金(轉正員工)。
證券公司客戶經理崗位職責模板2
1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作;
2、負責年度銷售的'預測，目標的制定及分解;
3、確定銷售部門目標體系和銷售配額;
4、制定銷售計劃和銷售預算;
5、負責銷售渠道和客戶的管理。
證券公司客戶經理崗位職責模板3
1.開發、維護高淨值的個人客戶，開展各類經紀及產品業務;
2.持續跟進與服務客戶，瞭解高階客戶個性化投資需求，參與定製高階客戶資產配置方案;
3.可自行開展渠道開發，業績突出者可晉升區域總監儲備幹部。
證券公司客戶經理崗位職責模板4
1、在公司授權範圍內，利用各種資源和渠道發展新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品;
2、根據營業部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業績;
3、做好現有渠道及客戶的日常維護工作;
4、根據公司提供的資訊資源對客戶提供專業化理財服務;
5、接受公司相關證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。
證券公司客戶經理崗位職責模板5
(1)負責客戶的開發，營銷渠道的維護;
(2)組織並參與各種營銷活動;
(3)指導並協助客戶辦理開戶等手續，做好已有客戶的維護工作;
(4)主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。