第一篇：個人年度總結及工作計劃
20xx年，作為財富中心投資顧問，我全面圍繞公司和中心年度計劃下達的各項工作指標，圍繞“以經紀業務為基礎，以綜合金融業務為突破，以創新改革為抓手”的主導思想開展業務，在上級領導的指揮帶領下，在同事們的幫助下，在廣大客戶的支援下，取得了良好的業績。現將年度工作作如下總結匯報，並對20xx年工作進行規劃設計：
第一，工作業績和成果。
全年完成現金寶業務推廣16個、銷售財富4號任務30萬、融資融券業務推廣客戶5個，其中最大的客戶個人融資額度達20xx萬、舉辦客戶培訓課程達十多次。我對客戶進行充分全面的瞭解和分類，從操作理念上分成激進型、保守型、穩健型，從依賴程度上分為完全依賴型、半依賴型、不依賴型，這對我的營銷工作有著方向性的指導作用。針對依賴型的激進型的客戶，如果操作不好，因其能承擔一定的風險，我就想方設法將其發展成做收費賬戶的客戶，那種不依賴型的客戶，就偶爾通通電話，保持一定的聯絡，不要讓客戶淡忘了我，保守型的客戶，我努力將理財產品推薦給他，針對一些大客戶，平時不方便打擾，每次聯絡都要給其留下深刻的印象，就算不聊理財，我也關注其興趣愛好，談話儘量拉近距離，並抓住每次可以上門的機會去加強熟悉度。我為所服務的每一個客戶都建立了檔案，在平時的客戶服務過程中抓住一切機會了解客戶，更新檔案。同時我熟練掌握中心新產品和服務支援的渠道和流程，更好的為客戶服務。
第二，工作計劃和願景。
1. 深入探索CRM專案應用系統的需求、實施、規劃，維護投資顧問工作平臺和管理系統的建設，根據投資顧問業務發展需求擬定系統支援方案，編寫相關業務系統需求文件，與資訊技術部及時溝通協商推進系統功能開發與測試，收集、監控應用系統運營情況並優化完善系統，同時認真做好投資顧問工作平臺在營業部的應用推廣及培訓工作。
2．研究客戶的投資行為和新產品的開發，使客戶的投資需求得到充分滿足。本著“用心服務，收穫未來”理念服務客戶，在平時的服務中進一步做好對客戶情況的分析，同時詳細的瞭解產品，發掘產品的特點和優勢，將合適的產品積極
的推薦給需要的客戶，想客戶之所求，急客戶之所需，排客戶之所憂，為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務。
3.找準位置、發現問題和集中攻克問題。提高財富中心的文化建設，減少客戶誤解與投訴。在增加收益的基礎上，率先改變思路，注意工作方法，及時溝通、解決問題，把問題消滅在萌芽狀態，力爭在證券開戶、資產、經紀營銷、理財產品銷售、品牌策略及雙融、約定購回交易，股票質押式購回交易等創新業務方面取得新的進步。
4.積極拓展證券市場行銷途徑和方法，尋求突破。針對客戶具體情況的不同，以客戶需求為出發點，為他們開戶提供最便利、最及時的服務，激發他們的投資熱情。同時，加強理財知識的普及工作，針對客戶的需求，為客戶定期舉辦高效率、高質量的投資理財報告會。在利用前期良好鋪墊的基礎上，繼續深耕細作，把營銷工作做細、做紮實，作為財富中心業務增長的一個突破口。
總之，在繼續保持旺盛的工作意識下，我將緊密圍繞公司和財富中心的年度計劃目標，利用整體優勢資源，滿足客戶多層次需求，提升客戶服務水平，不斷總結探索融資融券工作中的心得體會和實踐經驗，力爭促使本職工作更上新臺階！
第二篇：個人工作總結及工作計劃
前言
初識江聯，是從保險經紀行業的認知開始，保險行業的現狀是買賣雙方資訊不對稱、營銷手法簡單粗暴等導致客戶利益部分缺失，而保險經紀這個行業，正是這種行業不良現狀的對症良藥。我本人是學習金融專業的，從這個角度來說，我看好保險經紀行業的發展。
再識江聯，是從學習並深刻理解900的業務發展佈局開始，與經濟金融相關的行業，關注金融政策是從業人員的基本素質之一，看到國十條，集團發展佈局的高瞻遠矚再次讓我歎服，公司的發展方向和政府的政治經濟規劃完全契合。江聯的路，900風險管理服務的路，就是一條踩著政府前進腳步的陽光大道。
從接觸江聯到加入江聯，是我人生職業規劃道路上的重要抉擇，我堅信集團的發展戰略前景大好，我更加堅信我的選擇前途光明。我願意為了江聯的事業，900風險管理服務的企業願景，奉獻自己的一份力量，也希望自己能夠在江聯這片沃土上實現個人價值和職業抱負。
從加入江聯的第一天起，我就真切的感受到這是一個無私奉獻、團結友愛、充滿活力的集體，領導的關懷指點，同事們的支援幫助，讓我這個遠方來客迫切希望融入江聯大家庭。
通過集中培訓，我更加深入學習和理解了自身的工作職能，也發現了自己的不足之處，公司的培訓和職業證書的考試要求，告訴我江聯不僅僅有著博大的社會責任，更是有著對公司的每位員工職業發展規劃的責任。
正式進入工作狀態，開始門店籌建工作以及門店相關第三方業務拓展，雖困難重重，但最終完成並達到了業務拓展的初期目標。這個過程中，收穫了朋友，積累了更多的工作經驗，我的優勢是大局觀強，溝通能力突出，但缺點是時間管理不夠優秀，執行效率不突出，這些自身業務能力的欠缺，是我迫切需要改進的地方。
營銷任務下達後，我制定了自己展業的計劃和客戶資料登記方法，努力爭先爭優，雖取得了一定的成績，但並未達到個人的預期，這方面，我還需要跟團隊中其他優秀的夥伴們看齊，不辜負領導對我的支援和鼓勵。
在參與策劃並執行“江西900風險防範公益行”活動的'過程中，首先是領導的信任給了我莫大的支援，其次同事之間的默契合作、各司其職也讓我感受到個人的渺小，團隊的強大。雖然活動過程到結束，整體達到了集團公司和分公司的預期目標，但仍然暴露出了很多問題，如個別環節執行效率低，整體策劃細節不夠完善，相信參與過這樣一次成功的活動策劃之後，對團隊的每個人都是一次難以磨滅的成長經歷。
總之，20xx年在江聯，對我來說最核心的關鍵字是：學習、磨礪、成長！
工作計劃
20xx年即將到來，新的挑戰也迎面而來，對於20xx年，我期待萬分，也懷揣忐忑，但信心十足。期待是因為我知道我來年要做些什麼，該怎麼做；忐忑則是因為門店發展雖離不開我們的計劃和努力，但未來業務拓展的不可預知性，實際業務展開程序中也會遇到各種各樣的困難因素；我的信心來源於我對企業發展方向的認知，也來源於個人能力的自我肯定，更來源於前期900團隊工作的深厚積累。
20xx年，門店工作即將正式展開，作為店長，我將嚴格執行公司業務發展戰略，做好門店日常管理工作和日常業務對接，做到單據、賬務、人事管理井井有條，全力完成集團公司下達的門店經營業績指標。同時，緊跟分公司政企合作腳步，做好社群基層部門溝通對接工作，做好社群小微企業及相關第三方增值業務的拓展，大處著眼看門店經營戰略發展，小處著手看門店業務操作流程，讓900門店真正的融入社群，成為社群最貼心的風險管理管家。
團隊管理上，所謂尺有所長，寸有所短，根據每個人的特長優勢，合理安排並分配工作，是我們未來進入900門店後，作為店長對門店是否能夠科學有效管理的基本要求。
20xx年，我希望在企業經營價值實現的基礎上同時實現我的個人價值，個人價值最直觀的表現就是收入，我來年的收入目標是20萬元，這是一個數字，但這是我對900業務營銷目標的規劃，也是我對自我展業能力的標準。
20xx年，我也希望隨著我個人的成長和完善，公司能夠給我更多的事業發展空間，讓我有機會參與更多的企業及業務管理層面的工作，這既是我內心所渴望的職業挑戰，亦是我本人與公司共同成長的發展願景。
20xx年，對未來的江聯和900，我心中的關鍵字是：期待、努力、實現！