我們眼下的社會，大家逐漸認識到報告的重要性，報告具有雙向溝通性的特點。那麼什麼樣的報告才是有效的呢？以下是小編整理的客戶經理個人述職報告範文，僅供參考，大家一起來看看吧。
客戶經理個人述職報告範文1
根據領導要求，我進行述職，不妥之處，敬請領導和同事們多多指正。理清思路抓重點，思路決定出路。思路不清，方向就不明，工作就難以推動。
1：招賢納士。人才就是企業的核心競爭力!企業要持久發展，必須依靠人才，建立一支熟悉業務而又相對穩定的銷售團隊。人才是企業最寶貴的資源，一切銷售業績都起源於有一個好的銷售人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的銷售團隊是企業的根本。我將在今年的工作中依據實際需求，著手建立一個和諧，具有殺傷力的銷售團隊。
2：戰術制定。一年內，以中低端產品為切入點，重點搶做縣級以下二級市場。較好地完成全年目標任務。(附銷售目標)
3：市場操作。加強客戶管理工作，提高服務意識和服務水平。在客戶管理工作中，我將在兩個方面著手。一是進一步利用好，維護好現有渠道，保持渠道的暢通仍是我做好市場開拓工作的重要環節。我將積極與上司和下屬聯絡協調，密切感情，妥善處理工作關係，特別是有針對性地開展重點市場的工作;二是進一步開發新客戶，開闢新市場，做到開源節流。在保持與代理商良好關係的基礎上，我將堅持“一切從客戶出發，一切為客戶著想，一切對客戶負責，一切讓客戶滿意”的一對一的營銷理念，對客戶實行全過程，高質量的服務，通過主動上門瞭解訪問，建立重點客戶檔案，及時徵求客戶意見，對客戶的經營狀況，客戶要求，消費者意見和市場變化心中有數，並及時反饋，使上級能迅速準確地瞭解市場資訊。
5：總結。我堅信，服從領導是克服困難的基礎;優質服務，大力公關是搞好營銷的前提;以身作則，加強管理是帶好隊伍的關鍵;加強學習，提高能力是履行好職責的基本條件。只有在以上幾個方面不懈努力，才能幹出業績，不辜負領導和同志們的期望。總之，在今後工作中我將誠懇聽取批評意見，積累和增強做好本職工作的經驗與能力，以強烈的事業心，飽滿的熱情，高度的責任感努力工作，為提高銷售業績，促進企業發展做出自己應有的貢獻。
4：內部管理。 在營銷工作中，人是最活躍最關鍵的要素，沒有好的管理就不會有好的業績。因此，在銷售內部管理上，首先，要嚴格管理，加強紀律性。進一步規範和完善銷售制度，建立一套明確系統的業務管理辦法。銷售管理是企業的老大難問題，完善銷售管理制度的目的是讓銷售人員在工作中發揮主觀能動性，對工作有高度的責任心，提高銷售人員的主人翁意識。要求業務員做到的我自己首先做到，起好帶頭作用，及時向主管領導彙報市場資訊，客戶意見和建議，接受領導指令。其次，勤於學習，增強責任心。工作之餘，我將組織部分人員學習營銷業務，法律法規和行業政策等，提高理論水平和營銷技能。通過學習切實提高銷售人員綜合素質，在工作中能發現問題總結問題並能提出自己的看法和建議，使業務能力提高到一個新的檔次。
客戶經理個人述職報告範文2
20xx年，對身處改革浪潮中心的銀行員工來講有很多值得回味的東西，特別是工作在客戶經理崗位上的同道，感慨就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作，而且，出乎預感差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心裡和自己較上了勁，一定要勤奮努力，幸不辱命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐,圍繞支行工作重點,出色的完成了各項工作任務，用聰明和汗水，用行動和效果體現出了愛崗敬業，忘我奉獻的精神。
截至現在，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現3筆，金額460萬元，完成中間業務收進1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統的研發和推廣。
客戶在第一，存款是中心。
我在工作中始終建立客戶第一思想，把客戶的事情當做自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到三勤，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業務的支援。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務職員一句不太起眼的話語當中捕捉到了資訊，及時反饋並跟蹤，終究使近2700萬元資金年初到帳，實現了開門紅，為全行的增存工作打下了良好的基礎。
在服務客戶的程序中，我專心細緻，把兄弟情、朋友意注進工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在欣喜中留下感動;假如客戶在煩惱時收到他發來的簡訊趣言，也一定會暫時把不快拋到腦後，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙後，樓上樓下奔跑的身影雖然說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細緻的人卻未幾。
客戶的需求就是我的工作
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個年齡，具有了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的進步，業務水平和專業技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了幸不辱命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業競爭不斷加重的困難局面，在支行領導和部分同事的幫助下，大膽開闢思想，建立客戶第一的思想，徵對不同客戶，採取不同的工作方式，努力為客戶提供最優良的金融服務，用他自己對工作的理解就是客戶的需求就是我的工作。
開闢思路，勇於創新，創造性的展開工作。
隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已構成，同業競爭日劇烈，在業務展開上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發展，如何服務好重點客戶對我行的業務發展起著舉足輕重的作用。
我以為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地重視研究市場，留意市場動態，研究市場就是分析營銷環境，在掌控客觀環境的條件下，研究客戶，通過對客戶的研究從而到達瞭解客戶資金運作規律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的壟斷控制，實現資金的體內迴圈，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內迴圈，他從點滴做起，以優良的服務贏得該單位的任信任，逐漸摸清該單位的下游單位，通過量次上門聯絡，使得該單位下撥的基建款都在我行開立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉貿易銀行情況下，他積極的.上門聯絡，成功留住某客戶在我行的開戶。
又如以展開有益健康的健身活動為線索，與客戶展開乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深進，又打破了傳統公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產公司相干職員進行友好商討球技的同時，得悉客戶欲對其部份房產進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉進我行。
我對待工作有強烈的事業心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在平常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、保全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業餘時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶願意交往的朋友，我通過不懈的努力，在XX年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。
客戶經理個人述職報告範文3
當日歷一頁頁撕落得只剩下最後一頁，一年就這樣不知不覺，悄無聲息地度過。回首這一年，為了能夠勝任理財客戶經理這個崗位，我不斷學習、不斷總結、不斷提高和完善自己，以下是我這一年來的工作總結。
一、各項任務指標、學習和工作情況
1、任務指標: 基金
個人任務指標萬，完成萬，完成率241%。
理財產品個人任務指標萬，完成萬，完成率226%。
理財客戶新增戶，完成111%。 貴金屬
任務指標萬，銷售萬，完成率115%。 白金卡
任務指標張，完成張，完成率130%。 貸記卡
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個人任務指標張，完成張，完成率206%。
2、學習上：
XX年8月通過了cfp(國際金融理財師)考試，目前已經具備了afp、cfp、保險、基金、等從業資格。
3、工作上：
1)、積極營銷新客戶
有一次，一個客戶向我諮詢我行辦vip卡的條件，我按經驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸後，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網上銀行匯款方便、快捷、而且優惠。後來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。
2)、細心維護老客戶
定期給老客戶打電話，介紹我行新產品，把合適的產品賣給合適的客戶。一個老客戶不願意進行風險投資，即使是低風險的理財產品也不願意買，就買國債或存到銀行。後來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先後陪其去市行多次，先後買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業務手續費。
3)、耐心解答客戶問題
經常會有客戶向我諮詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，週末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之後，該客戶說還是你們單位有責任心，剛才給某銀行客戶經理打電話一直不接。做理財經理將近三年了，雖然談不上什麼經驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。
4)協助行領導積極營銷
在做好本崗的同時，協助行領導營銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結算業務。
二、工作中存在的不足：
1、部分大客戶資料資訊不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。
2、營銷力度有待提高。
三、明年的工作打算：
1、業務方面：對理財業務進行全面梳理，充分利用好銀掌櫃系統，重點開發大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。
2、營銷方面：要多學一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。