秋天到了，這隻可憐的醜小鴨沒有一天舒服的時候。一天晚上，當太陽落下去的時候，有一群漂亮的大鳥從灌木從裡飛了出來，小鴨從來沒有看到過這樣美麗的生靈。這就是天鵝。醜小鴨感到一種說不出的興奮。她再也忘不了這下美麗的鳥兒。可是，他馬上想到自己不過只是一隻醜小鴨，不由心裡一陣難過。
冬天來了，小鴨不得不在水上游來游去，以免水面完全凍結成冰。不過它遊動的範圍越來越小。最後，他被凍暈了。一個農民發現了它，把它抱回家。愛子們很想和醜小鴨玩，可是醜小鴨以為他們要傷害自己，嚇得亂跳。他逃出了農民的家，重新回到了冰天雪地中去。春天終於來了，醜小鴨飛進了一座大花園。三隻天鵝又到她面前來，這些天鵝對他非常友善。醜小鴨低下頭，發現自己不再是一隻粗笨的鴨子，而是一隻天鵝！它感到太幸福了，但他一點也不驕傲，因為一顆美好的'心是永遠不會驕傲的。她從內心裡發出一個快樂的聲音：“當我是一隻醜小鴨的時候，我做夢也不會想到有這麼多的幸福！”
這個故事告書我們無論遇到什麼事都不要怕困難，要努力克服，這樣一來就可以得到成功的喜悅。