中國員工福利規劃師主要針對保險公司團險渠道、養老險公司、企業年金管理機構、企業人力資源部門以及管理諮詢機構相關人員。中級資格由職業道德及相關專業課程組成。高階資格設定健康、養老等專業保險產品知識,加強考生對保險產品和員工福利方面的綜合規劃能力。
中國員工福利規劃師高階資格採用“4+5”方式,設定4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設定4門必考課程。具體如表所示:
中國員工福利規劃師資格課程體系
中國員工福利規劃師 | |||
課程程式碼 | 課程名稱 | 高階資格 | 中級資格 |
A2 | 《保險從業人員職業道德》 | 必考 | 必考 |
EB1 | 《員工福利計劃:原理、設計與管理》 | 必考 | 必考 |
EB2 | 《員工福利計劃:政策與外部環境》 | 必考 | 必考 |
G | 《團體保險》 | 必考 | 必考 |
H1 | 《健康保險原理及經營運作》 | 選考 | |
H2 | 《健康保險外部環境及政策》 | 選考 | |
P1 | 《養老保險原理及經營運作》 | 選考 | |
P2 | 《養老保險外部環境及政策》 | 選考 | |
P3 | 《企業年金理論與實務》 | 選考 | |
A3 | 《人身保險產品》 | 選考 | |
A4 | 《人身保險合同》 | 選考 |
注:選考課程中的H、P為套選課程,即選考H1必須同時選考H2, 選考P1必須同時必須選考P2、P3。