1、你現在屬於哪個年齡段
20-35→2
36-50→3
51-70→4
71以上→5
2、你的家庭理財結構是(找最接近的一項)
60%風險大、長期回報較高的股票、股票型基金或外匯、期貨等金融品種，30%按期儲蓄、債券或債券型基金等較安全的投資工具，10%活期儲蓄→6
80%風險大、長期回報較高的股票、股票型基金或外匯、期貨等金融品種，10%按期儲蓄、債券或債券型基金等較安全的投資工具，10%活期儲蓄→7
30%風險大、長期回報較高的股票、股票型基金或外匯、期貨等金融品種，50%按期儲蓄、債券或債券型基金等較安全的投資工具，20%活期儲蓄→8
3、你的家庭理財結構是(找最接近的一項)
40%股票或成長型基金(風險較小)，40%存款或國債用於教育用度，10%保險，10%家庭緊急備用金→6
70%股票或成長型基金(風險較小)，20%存款或國債用於教育用度，10%保險→7
20%股票或成長型基金(風險較小)，60%存款或國債用於教育用度，10%保險，10%家庭緊急備用金→8
4、你的家庭理財結構是(找最接近的一項)
50%股票或股票類基金，40%按期儲蓄、債券及保險，10%家庭緊急備用金→6
70%股票或股票類基金，10%按期儲蓄、債券及保險，20%家庭緊急備用金→7
30%股票或股票類基金，60%按期儲蓄、債券及保險，10%家庭緊急備用金→8
5、你的家庭理財結構是(找最接近的一項)
10%股票或股票類基金，50%按期儲蓄、債券，30%活期儲蓄，其餘資產為了可正當避稅部門已轉至下一代→6
40%股票或股票類基金，50%按期儲蓄、債券，10%活期儲蓄→7
50%按期儲蓄、債券，20%活期儲蓄，其餘資產為了可正當避稅部門已轉至下一代→8
6、你的理財決議計劃一般如何制定
綜合考慮家人建議、市場行情和個人情況來定→12
綜合考慮經濟走向、個人偏好以及心理需求而定→14
7、假設你此時手裡的股票或基金正在瘋狂下跌，你正在考慮要不要把它丟擲，溘然看到下面的圖形，你覺得它
在很快地擠壓滾動，越轉越快→9
在緩慢地擠壓滾動→10
8、假設有一箇中獎的機會，你會選擇以下哪個
兩年後100%可以拿到1000塊錢→10
現在馬上有50%的機會拿到2000塊錢→11
9、你現在的信用卡使用狀況是
常常超支並且健忘及時還款→12
偶然超支不外一般都能記得及時還款→10
10、你家現在的房貸狀況是
月供金額超過月收入的1/3→12
月供金額不超過月收入的1/3→13
11、對於按期儲蓄與活期儲蓄，你的原則是
按期儲蓄沒有活期儲蓄利便，所以應該減少→13
活期儲蓄夠應付不時之需就可以，其他可多分一些作為按期儲蓄→10
12、你對於電腦及其操縱系統的看法是
夠用就行，我喜歡價效比高的如amd和xp系統，稍稍過期也不要緊→14
用最新出的Intel雙核還有vista才夠→16
13、假設你現在30歲，手頭現在沒有什麼資產，但有一個很好的投資專案，回報很高但也有一定風險，你會怎麼辦?
找朋友一起借錢投資這個專案→15
拋卻這次機會→16
14、對於當前大熱的股市，你會
抓緊一切機會進行投資，加大對基金和股票的投資比例→17
看看再說，先穩一穩，仍是按照自己的投資習慣進行理財→18
15、對於子女教育，你奉行的原則是
順其天然，不想給它們施加太多壓力→18
儘量讓他們上最好的學校，接受最好的教育，給他們儘可能好的前途→19
16、你對車的概念是
純消費品，夠用就好→19
奢靡品，能夠知足我的良多需要，所以越高階越好，只要我買得起→20
17、假如可以選擇，你願意誰做你的投資參謀
格林斯潘→a型
巴菲特→b型
18、對於溫州炒房團，你的看法是
他們這樣是在擾亂市場，其實很糟糕→b型
他們有他們炒房的理由，也是一種很好的投資，可以理解→c型
19、你日常餬口中的時間鋪排如何?
我的時間老是不夠用→d型
我的時間很緊湊，鋪排得很好，既不耽誤工作又不耽誤餬口→c型
20、你同意比爾蓋茨是一夜暴富的幸運兒這種說法嗎
同意→d型
不太同意→a型
a型：錢商50-75，你對於錢財的運用沒有什麼觀念，開源和節流兩種工作，你寧可只做前者。以為花錢就是要讓自己開心的你，天然不會願意委屈自己。購買每一件物品你都會覺得很值。你可以試著去投資，由於品味很不錯，能夠選到可以增值的物品，那麼你的珍藏嗜好，就不再只是讓你花大錢，還能有一點回收價值。高風險的計劃會對你有吸引力，你有駕馭複雜局面的直覺能力和心理素質。
b型：錢商25-50，你的情感豐碩，耳根子軟，對人毫無防禦之心。你對於傾銷員的'話會照單全收，所以每次出門老是令家人為你提心吊膽，深怕你的信用卡透支。由於你是感性消費，支出的數量有高有低，最好是先編列預算，控制自己的花費，才可能拯救財政赤字。你缺少應對傳統理財方式的耐心，涉足新的渠道和領域會為你帶來幸運。
c型：錢商75-100，你對於每一分錢都很正視，以為財富就是靠這樣一點一滴積累起來的，當然不能小覷。固然你從各方面都可以省下一些錢，為數也很可觀，可是這樣的速度仍是嫌慢，而且趨於守舊，沒辦法有效率治理錢財。試著去做一些投資，結果會讓你滿足的。傳統的理財手段會為你的收入帶來保障，穩健的投資方案最適合你。