馬良是個窮苦又善良的孩子，他生活在一個叫百花村的小村莊，他從小就很喜歡畫畫。這個國家有一個愚昧無知、好吃懶做的國王，還有一個心眼很壞，整天想著統治國家的壞將軍。有一天，將軍聽說百花村地下埋著很多金礦，於是他就帶著士兵來到百花村，把村民的牛、羊還有值錢的東西都搶走了。馬良心裡很難過，這時，一位潑墨仙人送給他一支神奇的畫筆，告訴他只要有一顆善良的心靈，就能畫出心中最美的圖畫。
馬良用這支筆在鄰居牆上畫了一扇門，結果這扇門變成真的了。接著他又畫了一隻聰明的老鼠，一隻不會抓老鼠的貓，成為了他最親密的小夥伴。他又為鄉親們畫了一隻耕地的牛，一隻可愛的大茶壺，一個會走路的`搖錢樹。可是，壞將軍知道了這支神奇的筆，又帶著士兵來到百花村，搶走了這支筆，還把馬良關起來了。壞將軍有一顆凶惡的心，所以他畫出來的東西都是黑色的，最後只有讓馬良出來幫他畫一座金山。
最後，馬良在他的小夥伴們的幫助下，成功的懲治了邪惡的壞將軍，和他的村民們幸福的生活在一起了。