總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一專案或某些工作告一段落或者全部完成後進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它在我們的學習、工作中起到呈上啟下的作用，不如靜下心來好好寫寫總結吧。總結怎麼寫才是正確的呢？以下是小編精心整理的投資工作總結，希望對大家有所幫助。
投資工作總結1
股市就象四季變換一樣具有周期性，在經歷了6年的熊市後，XX年股市終於迎來了一輪大牛市，隨著人們入市的熱情不斷高漲，我持有股票也有了較好的表現，年終淨資產同比增長123%，在今年的投資工作中不斷學習認真思考，堅持困境反轉+適度分散+耐心持股的投資理念，取得了滿意的成績。
持股倉位變動情況：今年6月份左右逐步將拿了三年的銀行類股票先後換成了中海發展、銅陵有色、向日葵、中國西電、中國中鐵、中國北車、招商證券、海通證券，後來又將中海發展、銅陵有色、向日葵換成了中國西電。最終形成了以特高壓、高鐵、券商三大行業為主的持倉結構，倉位分別為45%、20%、35%。換股理由是：經過6年的大熊市洗禮，這些股票價格下跌幅度很大整理時間相當長，估值已經非常偏宜，買入風險很低；另一方面由於受國家政策支援特高壓類、高鐵類股票基本面發生了反轉，券商類股票的融資融券新業務開展，未來業績將會大幅增長，而且已經同比大幅增長，但是，由於受長期熊市思維，市場對這些變化卻視而不見；第三，這些股票能夠接觸到，業務容易理解較為熟悉，對未來狀況容易判斷。這幾個理由的存在支撐著我的持股信心。
值得一提的是，今年還學習了可轉債投資並嘗試性地在89元買入了一點民生轉債，現在已漲到140元，有50%的漲幅。發現只要在面值以下買入一隻不會破產的可轉債，遲早會帶來滿意的投資收益。可轉債確實是一個簡單、安全、省心、高收益的投資品種，如果再有滿地都是90元以下轉債的機會，應該加大配置比例。
從大盤歷史市盈率資料看，大盤現在仍處在底部區域，值得長期投資，但經過今年的60%的大盤指數漲幅，短期可能面臨一定的風險，明年的操作可能比較複雜，需要更大的耐心等待機會，在大盤未出現有效調整前，應降低倉位控制風險，停止使用槓桿。
投資工作總結2
為切實加強應收賬款的催收工作，加大應收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內部機構進行了重新設定，將理財公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業務科，同時充實了理財公司的領導力量。
為進一步加強內部管理，保障各科工作的順利、協調開展，理財公司著手製定了各科科長及工作人員崗位責任制，將責任層層落實，做到各盡其能，各負其責。同時，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀要制度、傳送檔案簽收制度、月度聯席會議制度等各項管理措施，用制度進行管理，使各項工作的開展有條不紊、井然有序。
現將一個月來理財公司工作情況彙報如下：
一、資產管理
1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。
2、閒置資產：
①配合有關部門辦理xx閒置房拍賣事宜：因集團公司決定對公司在xx的閒置房屋進行處置，為此，理財公司先期與xx市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、諮詢，將瞭解的情況上報公司後，公司領導決定先拿兩套閒置房進行拍賣，即xx花園一套，xx苑一套。隨即，理財公司著手進行實質性操作。經總工程師室、評標辦和理財公司共同瞭解、對比，選定xx拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚，費用收取合理(成交額的1%，且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨後，又協同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照，並對房屋進行了評估。
②辦理xx閒置房出租事宜：與xx科技公司簽訂了房屋(xx大廈)續租合同。
③對閒置房進行管理：對xx的5套公司沒有鑰匙的閒置房安排進行了門鎖的更換。
二、應收賬款的催收
x月，理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①xx建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。②xx招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。③xx公司xx：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協議。據統計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元(詳見附表二)。
三、內部管理工作
1、根據各業務科片區劃分的需要，調整、列印並分發各科應收賬款統計資料。
2、拷貝xx年x月底財務資料，並據此整理、編制完成了“營銷公司xx年4月應收賬款餘額表”，以瞭解最新的應收賬款餘額變化情況，並核對查找出餘額有變化的單位，提交各業務科作為催款依據。
3、清欠人員外出歸來後，及時進行回款登記及欠款單位調查情況的電腦登記，為統計工作打好基礎。
4、根據各業務科的需要，協助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。
5、完成“xx年x月工作彙報”及“xx年x月催款情況統計”工作。
投資工作總結3
一、為什麼進入投資擔保行業？
我XX年正式參加工作以來，先後從事服裝、金融、航空旅遊業銷售管理工作，多年來接觸服務的客戶群一直都是些比較中高階的中小企業主和公司管理層，始終堅持以學書本、學社會、學優秀的成功人士為原則，以企業管理、市場行銷實戰學習和沉澱為核心，持續提升加強自身綜合素質和專業水平。XX年4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創業，後因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創業伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的。回鄭州創業的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化為烏有。現實的壓力逼得我曾經痛苦無奈，也曾經迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統專業的創業培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓諮詢公司，由於自身實力和資源的嚴重不足，現實困局仍然雪上加霜。當時面臨兩個選擇，一是繼續找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇並找準一條符合自己長短期發展的路，完成一次新生的蛻變。後來意識到融資渠道和資金管理在整個創業管理過程中佔據著非常重要的作用和地位，於是便下決心投入投融資領域。
二、四月底制定鷹之重生計劃
1資源積累期(XX年5月1日--8月31日） 四個月
立足於企業管理諮詢培訓、社團組織資源和優勢，專注中小企業及個人融資理財業務拓展開發，任務是積累客戶資源，目標是做公司銷售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態
2專業知識深造（XX年9月1日--11月30日） 三個月
考取國家二級理財規劃師證書和擔保經理人函授培訓，專注擔保部、風控部、法務部，任務是專業知識的學習，目標是一專多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業交流
3自身感悟提煉（XX年12月1日--XX年2月28日）三個月
自身對投資擔保行業各職能部門業務的感悟心得加以提煉總結再拜訪求教同業高人，任務是精心深挖優勢潛能，拜訪明師高人，目標是能站在一個新的高度配合公司領導大力執行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問心，僧佛之變。
三、鷹之重生計劃的實施過程
我從XX年3月27日進入河南冠豫投資擔保有限公司任總經理助理(綜合部經理)一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨後在新浪網開通了自己的部落格，著重於自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會議、參與了公司內部管理框架設計（企業文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等），後來由於行業整頓期間與高層思路意見有分歧，（當時備案證和經營許可證拿到無望，轉型方向不明）於一個多月後來到以銀保業務為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營業務為銀保業務，依託於河南省服裝行業協會，股東為夢舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔保行業的口碑和經營風格在業內頗有好評，很感謝中服擔保的領導和同事們，通過半年多的努力工作和學習，使我對擔保行業的瞭解更為清晰和深遠。由於今年整個擔保行業的現狀不容樂觀，公司戰略重心在於河南和和紡織服裝企業公司的籌建包裝重組上市，擔保業務經營過於保守和被動。全體員工的業務做得確實很不理想，但公司決策層的職業操守和經營理念令我非常敬佩。
四、計劃實施的反思和總結
四月份制定計劃執行不暢的主客觀原因分析如下：
1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創業失敗---繼續半年窮折騰----兩個兒子的撫養教育）
3心態管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當
4上無支援，下無支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒找到互補配合之人。
6行業大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，後期開發又沒跟上
五、鷹之重生計劃的修正（XX年1月1日----XX年1月1日）
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時兩年內不能讓家庭包袱拖住後腿。
2學習:（1）向以前的老同學(現周口郵政儲蓄銀行某支行行長)請教學習商業銀行信貸管理和風險控制，備考銀行業從業人員資格考試；（2）向姨父學習《公司法》、《擔保法》、《物權法》《合夥企業法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導下，備考律師從業資格證。（3）報名財務管理班，爭取當年通過考試。
（4）堅持自學pe運作管理和企業管理
3工作 堅持以銀保、民間擔保為基礎，專注並致力於pe、vc的實踐學習，兩年時間內切忌不準改變原則
4社交
1堅持並完善部落格營銷輔以其他網路營銷手段
2走出去、請進來、留下來
以cc鹽業投資擔保公司、cc投融資沙龍為依託，走出去拜訪各大企業商會、協會、沙龍、俱樂部，主動結交若干個金融、商界、管理諮詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補、利益共享、長期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造並提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進來。最終通過群策群力苦心經營留下來的都會是公司一筆不小的源源不斷的財富。
5資金和資源支援
（1）尋求公司支援
(2) 尋求同業異業朋友聯手合作
(3) 溝通家庭不拖後腿
(4) 努力賺錢，以戰養戰
六、在投資擔保行業的目標和重新定位
隨著在擔保行業工作學習中觀察思索的加深，對自己在這個行業的發展目標和定位日漸清晰，於是根據自己的興趣特長與行業發展規律制定出自己的職業目標和定位。
使命和願景：為中小企業和創業者管理運營與投融資量身訂做最佳解決方案
專注領域：長期專注並致力於擔保/pe/vc的實踐學習
指導思想：專注專業專心融資融知融智讀書讀人讀事立功立德立言
投資工作總結4
一年來我科在局領導班子的正確領導下，在各科室同志的幫助支援下，按照年初我局工作部署和總體要求，努力做到務實、創新、服務、守紀，各項工作都按照年初工作計劃圓滿地完成，取得了一定的成績。具體體現在以下幾個方面：
一、履行職責，較好完成各項工作任務
1、全年共審批政府投資基礎設施建設專案和核準限額內房地產開發專案共46項。其中審批政府投資專案40項，全年計劃投資16663萬元, 實際完成投資15915萬元;核准房地產開發專案6項，全年計劃投資68496萬元，實際完成投資58638萬元。
2、按照省、市發改委工作要求，及時完成了對經濟適用住房、保障房、廉租房、公租房等國家補助專案的稽核申報及專案進展月報表工作;
3、根據市紀監委工作要求，及時完成了對政府投資專案跟進監督資訊管理系統相關資訊、資料、圖片、視訊錄入工作;
4、根據年初全區招商引資大會的精神，按要求向區招商局和區大督辦報送我局今年招商引資工作進展情況月報表及各階段總結，在局領導的積極爭取和全域性上下的共同努力下，我局超額完成招商引資目標任務;
5、對管許可權內的固定資產投資專案監督管理，規範建設市場專案的審批手續。及時瞭解掌握建設專案進度，對無審批手續開工建設的廣安嘉園專案、瑞凱世紀城（二期）專案兩家專案單位進行了批評教育，並督促專案單位馬上停工補辦手續。鑑於這兩個專案未辦審批手續有特殊原因且兩家專案單位負責人認錯態度良好，經研究決定免於罰款。目前廣安嘉園手續已經補辦完畢，瑞凱世紀城（二期)手續正在辦理中。
6、調研今年基本設施建設專案和謀劃儲備20xx年基本設施建設專案35項;
7、及時地完成了局黨組交辦的其他臨時性工作。
二、爭創文明、服務型科室，樹立良好的科室形象
（一）、深入貫徹落實我局開展的“公民道德講堂”活動。
抓好全科幹部的思想道德建設，把“公民道德講堂”活動不斷引向深入，形成長效機制。真正使我科形成健康、文明、和諧、良好的社會道德風尚。定期組織學習《道德經》，講身邊故事、行愛心善舉、倡文明行為，宣揚助人為樂、誠實守信、敬業奉獻、廉潔審批的道德品行，引領科室文明新風尚。
（二）、不斷優化服務質量和環境，提高服務水平。
1、在文明禮儀、服務質量、工作作風、廉潔自律、遵章守紀等方面嚴格要求科室人員，杜絕“門難進、臉難看、話難聽、事難辦”。全年沒有一起濫用職權“吃拿卡要”的現象發生，審批事項滿意率和按期辦結率達到100%。
2、進一步提高工作效率。借鑑外地行政審批的經驗和做法，以“減少審批事項，減少審批環節，減化審批程式，減少審批時間”為突破口，從審批服務的細節做起，不斷優化工作流程，提高審批效率和保證審批質量。真正形成一站式服務模式，做到一口接待、一次說明、一站批覆；一般審批爭取限時辦結。努力為投資商、創業者提供“零距離，低成本、高效率”服務。
3、進一步創新工作機制。認真落實上級和區委、區政府一系列規範投資審批檔案，敢於、樂於並善於承擔責任，高度重視“中梗阻”，“饅頭比蒸籠大”的問題，打破常規，改進工作方式，在符合規定程式的前提下，簡化手續，特事特辦，急事先辦，徹底改變“問題一具體就解決不來，有點責任就解決不了，有點困難就解決不好的”弊端。
4、進一步轉變工作作風。嚴格履行“視窗受理制、首問責任制、一次性告知制、限時辦結制、責任追究制”，努力打造講學習、講團結、講紀律、講作風、講績效的科室形象。堅持深入基層，瞭解民情，為民辦事，在專案謀劃和安排上，充分尊重民意，把專案用在群眾最期盼、最需要的地方，切實維護群眾利益。
認真回顧總結一年來的工作，在充分肯定成績的同時，我科的工作還存在一些不足之處：一是政治理論學習不夠，今後要加強政治理論學習。二是我科下基層調研時間少，對我區建設專案情況掌握不夠。不能很好的為我局大專案工作提供專案基本情況，今後下基層調研要增加時間和提高質量，多謀劃和儲備全區基本建設專案，為我區大專案庫儲備提供充足保障。以上存在問題，我們有決心在今後工作中加以改進。
明年工作安排和建議：
一、嚴格審批權屬內的政府及政策性投資專案；
二、嚴格核准《投資核准目錄》中權屬內非政府投資專案（含利用外資專案）；
三、加強對政府投資基本建設專案和房地產開發專案的監督管理。對未辦理審批手續的專案單位按照規定程式進行處理，並限期整改；鑑於今年上半年我區全社會固定資產投資累計完成情況，建議高層領導組織相關部門提前做好明年我區固定資產投資半年形勢分析及全年預測。同時制定固定資產投資目標計劃，責任分解。各監管部門要按照周、旬、月、季度的方式對各專案單位投資計劃完成情況進行督報，對專案進度慢，投資不到位的單位要積極督促其加快投資速度，積極完成目標計劃；
四、建議區高層加大對專案的謀劃和前期準備工作的資金投入。密切跟蹤明年爭取中央、省、市投資基礎設施建設專案,同時積極協助專案單位做好專案謀劃和前期準備工作及基本設施建設專案的調研工作，爭取調研時間不少於二個月，為今後全域性謀劃儲備專案做準備;
五、及時完成局領導交辦的其他臨時性工作。
投資工作總結5
證券資訊公司競爭圖存的方式正向著兩個極端方向發展，一種是以低成本支撐其低價競爭，搶佔市場份額，以維持其生存，這類公司或非正式組織為數眾多。二是以高投入、高品位樹立市場形象，著眼未來，爭搶核心市場，這類公司雖為數不多，但無疑將是未來證券資訊業的脊樑。
1、堅定的走證券資訊諮詢化的發展道路
單純的簡單的f10資料為主的低端的資訊資訊內容的競爭只會陷入資訊產業低水平價格戰的泥潭中，要從產品的技術構成、新產品的開發、推廣機制、產品的資訊質量、營銷策略及手段從根本上與競爭對手拉開檔次，才能從低端市場的價格戰的競爭中走出來，作到控制市場走向和價格的目的。在公司內部必須建立一套完備的新產品設計、開發和推廣的執行機制，保證高質量的新一代產品、延續產品、後續產品和可替代產品源源不斷地、有序地投放市場，形成多套產品立體交叉競爭。唯有如此，才能從市場混戰中走出來按自己的步伐發展自己。資訊諮詢化的發展方向既提高了資訊的含金量，也是向高階市場發起進攻的最重要的籌碼。
2、加強和國內做證券行情交易系統的廠商
比如說乾隆高科，通達信等的技術上的合作，以行情交易系統和資訊平臺和相結合的方式來發展資訊行業未來的資訊平臺的搭建方向。建立全新的基於證券行業電子資訊架構(e-infostructure)和現代的資訊有效整合(information integration)創新技術構建起來的的統一證券資訊平臺的運作模式。要是自己的資訊資訊內容提供的方式和模型能夠緊跟住資訊行業的潮流，只有領潮流之先才可以完整的擁有對市場的話語權。資訊資訊模組與證券交易模式的合理有機嫁接以及技術上駐留程式的改進更新是保持這種領潮流之先的技術上的關鍵。
3、加強全國統一規劃的的市場行銷策略，樹立起自己的品牌營銷略
營銷策略的正確性和促銷手段的完善是產品成功的保證。產品再好，如果沒有正確的營銷戰略、營銷手段，沒有精良的營銷隊伍去組織實施，就根本無從實現市場佔有率第一的目標，更無從實現第一民族品牌和獲取最大創業利潤的目標。產品品牌的樹立，在質地優良的情況下，除藉助宣傳工具外，最終還將依靠我們營銷人員的自身高素質，豐富的知識和閱歷，新穎的營銷手段和技巧、良好的口才及應變能力，讓消費者去感受我們的員工、感覺我們的產品、感覺我們的服務，確實讓他們從中受益。
投資工作總結6
回顧我們這兩個月多的投資顧問開展工作，期間我們有著幸福的甜蜜，但更多的意識到了投顧肩上的壓力，而這種心情在時間上可以分為兩個時段，在第一時段，從6月1日起到7月下旬是幸福時段，由於行情相對較好，我們主要精力放在營銷方面，所以也取得了一點小成績。在第二時段，從7月下旬到現在是壓力階段，行情處在調整之中，客戶情緒有所波動，出現了銷戶、解約的情況。 詳見圖二
這種情況引起了領導的高度重視，為此投顧全體成員專門開了投顧工作第二階段討論會。在會上，對在投資顧問中出現的問題，我們做了認真的分析。首先我們在銷戶和解約客戶做了一個探討，總結原因既有內因也有外因，外因有：第一，有的客戶需要股指期貨，我們營業部目前沒有；第二，客戶的預期收益比較高，不允許虧錢。內因有：首先我們諮詢能力有待提高，其次，我們還是欠缺和客戶溝通，再次，我們在簽約前沒有對客戶進行“冷處理”，降低客戶的預期。總而言之，我們投資顧問沒有進行有效的客戶關係管理，這也為我們以後的工作提出了新的要求。我們要及時調整思路，一方面對現有簽約客戶進行了梳理，及時加強溝通，另一方面，在會上，領導提出簽約一戶，成熟一戶的策略。就是每簽約一個客戶，不管是簽約前還是簽約中的服務我們都要做好，爭取能成為忠實的客戶。這就要求我們在簽約前做好溝通工作，瞭解客戶的需求，做好風險教育工作。而在服務過程中，我們要經常和客戶電話聯絡，做好情感服務，同時在週六舉行交流會，面對面的交流。而在服務的內容上，我們則不僅侷限於諮詢服務，更多的是心理上的導師，在行情不好的時候，讓客戶心裡平伏是一門學問。而在資訊方面，我們投顧團隊每天下午4點召開投顧會議，除了討論投顧中碰到的問題之外，我們投顧人員每人都發表對盤面的看法，交流意見，同時大家也把自己的心得分享一下，而且營業部也請了行業裡的老師給我們做了有關培訓。 總之，在這波調整中，我們暴露出很多問題，但這也是我們提高的機會，不經歷風雨，怎麼見彩虹，我想我們會在以後的投顧工作中會穩中求進，變中求通。
投資工作總結7
過去的一年裡，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務重點工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總結經驗更好的完成20xx年的工作，現主要從以下兩個方面予以總結：
一、財務核算和財務管理方面
組織財務核算和處理各方面財務關係是我部門的本職工作。財務部本年擔任公司本部及下屬四個子公司的會計核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規範各項財務基礎工作。我部財務核算與財務管理在去年基礎上進一步加強，核算內容更加細化。比如,對××公司成本核算上，採用分專案核算方式，根據公司業務特點不設立庫存，採用隨採購隨發貨的方式，這種零庫存的方式大大節省了庫存佔用的空間。同時，又與供貨商簽訂一定時期內同類商品價格不變的供貨協議，以降低成本；對費用的核算，採取分部門核算方式，隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用。在日常工作中，我部在財務收支、賬務處理、費用的結報上都做了明確規定。在財務核算方面，嚴格按照董事會批准的`預算支出範圍和標準。一年來，我們嚴格按照有關財務制度規定執行，絕不應個人情面而放鬆政策。資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉，會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都能有序進行，按時完成。年終決算工作我們克服人手少、任務重等困難，加班加點完成決算任務，並保證財務決算的準確性和財務報表的有用性，正確反映當年的資產負債、經營成果和經濟執行狀況。
財務管理是組織公司財務活動，處理財務關係的一項經濟管理工作。本年我部加強公司財務管理，體現在以下方面：
（一）在財務分析方面。
我們每季度根據財務報表資料對收入、支出專案進行分解，編製成本費用明細表。在分析表的格式上與預算口徑相一致，為領導及時掌握公司財務資訊提供依據。
（二）在資產管理方面。
1、在貨幣資金的管理上，能夠認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證帳實相符。我部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，保證各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。
2、在應收賬款的管理上，今年我們與業務部門溝通加大應收賬款的回收力度，對往年的應收賬款逐一進行清理、催收。在領導的支援與各位同仁的努力下，收回多筆往年應收貨款。
3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續，進行定期盤點，做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在對公司的固定資產和低值易耗品的管理上，財務部會
同綜合部對固定資產進行了一年一度的全面清查工作，對實物的管理責任到人，並對新增資產及時建立臺帳，做到帳實相符。保證公司資產的完整安全性。
5、在對外投資管理上，我們認真稽核相關協議、檔案，積極配合投資部辦理對外投資專案的相關財務事宜。
（三）在稅收籌劃方面。我們本著不違反財經紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業承擔合理稅賦。
（四）協調內外部關係方面。
在與稅務部門的溝通方面，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯絡，有新政策或新規定時，我們總能及時得到稅務人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關於“房產稅”繳納工作的檢查也順利通過。
在配合審計檢查工作方面。本年，我公司本部及分公司作為局被投資企業接受了審計署關於“20xx年財務預算執行情況及是否設立小金庫”的延伸審計，在審計過程中我們積極配合審計署人員工作，資料提供及時、準確，順利通過檢查。
在內部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門要彙總編制分子公司貨幣資金情況表，每月彙總編制分、子公司財務狀況表，每季度彙總分公司編制企業所得稅季報及統計報表，每年合併編報企業決算會計報表，在各分、子公司財務部的積極配合下，我們編報的資料準確無誤且及時。
二、工作體會
第一，愛崗敬業、堅持原則，樹立良好的職業道德。
做好財務工作，首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以會計準則為依據，遵守財經紀律。認真履行部門職責，一絲不苟，盡職盡責的工作，工作上踏實肯幹，努力鑽研業務，提高業務技能，儘管工作任務再繁忙，都要保質、保量按時完成，給領導當好參謀。要合理合法處理好每一筆財會業務，對所有需要報銷的單據進行認真稽核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導彙報，認真做好會計基礎工作。
第二，發揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門在財務總監的領導下，根據工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。
第三，加強相關學科知識學習。財會是是一門知識性很強的專業。隨著知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理的要求的提升，我們財務人員除了要鞏固原有的財務專業知識，更重要的還要有相關的經營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務不是一個好的財務。更多的是要從所經手的經濟業務當中，發現問題，找出原因，並能夠找到解決的辦法。這就體現出財務人員的綜合素質。一個好的財務人員一定是一個懂經營、會管理、精財務的複合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關學科的學習。
三、明年的工作思路
一、強化預算管理，確保資產經營目標的實現。加強預算管理，以降低成本費用，將成本費用嚴格控制在董事會批准的預算方案內，以確保資產經營目標實現。
二、做好分析工作，為經營管理和投資決策提供有效的參考依據。
三、加強稅收籌劃工作。根據公司業務具體特點，結合法規制度，充分分析論證，合理納稅。
四、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
總之，感謝領導與各部門對我們工作的支援，在20xx年我部一定繼往開來，切實做好後勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績付出應有的一點微薄之力。
謝謝大家！
投資工作總結8
一、20xx年主要工作
20xx年，我辦在區委、區政府和開發區管委會的正確領導下，深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞區委、區政府的重大決策部署，積極創新管理制度，加大監管力度，構建工程建設領域誠信體系，不斷提升政府投資專案監管和公共資源交易管理水平。其中智慧監管系統應用、不良行為積分制管理、違法行為專項整治行動等做法得到《浙江日報》、《寧波日報》等省、市媒體的宣傳報道。
（一）創新制度，服務發展，專案推進與監管力度得到進一步加強。
1. 研究制訂《xx區公共資源交易管理辦法》。為進一步明確公共資源交易範圍、統一交易規則，建立並完善與市場經濟相適應的交易機制，加強對交易活動的監督管理，提高公共資源配置的效率和質量，我辦認真梳理了國家、省、市、區相關規定以及各單位的職責，起草了《xx區公共資源交易管理辦法》(徵求意見稿)。
2. 制訂出臺多項小型工程管理制度。為進一步減輕街道（鎮）建設壓力、發揮區級部門專業優勢，更好服務建設大局、預防腐敗，會同區相關部門出臺了《xx區街道（鎮）小型工程專案評審管理暫行辦法》、《xx區街道（鎮）小型建設工程質量監督管理辦法（試行）》等辦法。至10月底已促進105項小型工程的概、預算納入評審，合計金額34976萬元，其中已評審預算專案65個，預算淨節約金額1370萬元，效果明顯。20個專案納入區住建局的質量監管，通過上門服務、現場指導、隨機檢查等的形式，小型專案的質量、安全得到有效控制。
3.服務和推進重大專案建設。一是年初走訪調研各行業主管部門、建設單位、街道（鎮），細緻瞭解專案推進過程中存在的問題，為專案各實施主體提供前期業務指導和政策諮詢。二是積極參與生態文明館建設、海域招投標、國際海洋城等20多個專案的協調，推進“五水共治”、“三改一拆”專案，在主動服務中推進建設專案規範實施。三是配合區農汙辦擬定出臺《農村生活汙水計價規則》，積極參與商討，並提出具有建設性、切實可操作的意見，有效解決了在農村生活汙水治理中存在的最後50米的政策性問題、計價問題、入戶補償標準等，為順利推進農汙治理專案提供依據。
4.全面應用智慧監管系統。制訂出臺《政府投資專案智慧監管系統應用管理辦法》，進一步明確各部門職責，保障系統執行，充分發揮監管系統的監督功能。實現監管系統的功能再升級。目前，有389個專案納入智慧監管系統管理，涉及投資額270.3億元。今年對系統進行了升級改造，整合各行業主管部門的資訊資源，將不良行為積分管理納入到監管系統，目前已經錄入四條不良行為資訊，建立小型工程網上招標和工程管理系統，並納入智慧監管系統，逐步建立大資料、大監管格局。
（二）落實檢查，查處問題，建設市場得到進一步淨化。
1.實施違法行為專項打擊行動。為進一步淨化我區建設市場，確保建設工程質量和施工安全，著力解決因違法行為而影響、制約工程質量、施工安全、工程進度以及社會穩定、公平交易等突出問題。出臺《嚴厲打擊政府投資專案施工轉包違法分包等違法行為的工作方案》，對我區政府投資專案中違法發包、施工轉包、違法分包以及掛靠行為開展專項打擊整治。目前已梳理70個在建政府投資專案的自查自糾和行業排查資料，通過排查對其中的6個專案開展重點抽查。通過針對性地、開創性地、有效地檢查核實，使隱藏較深的施工轉包、違法分包及掛靠等違法行為線索浮出水面，發現涉嫌違法行為專案4個，為下一步行業主管的認定工作找準了目標、極大地震懾了違法行為的相關單位和相關人員。
2.依法處理投訴，嚴肅查處問題。今年受理專案的書面投訴、舉報、市長電話、區長信箱等反映的事項共10起，所有事項均及時受理、及時調查、及時轉送，有理有節、穩妥協調、合理答覆、依法處理，無不良影響。今年查處了xx區路名牌門牌製作安裝及廣告經營招租專案開標程式違反規定等4起突出問題。
3.開展四項專項檢查。一是制訂出臺《關於開展領導幹部違規干預工程建設情況監督檢查工作的實施方案》，緊盯專案建設管理中的關鍵環節，通過單位自查、行政部門監查，牽頭單位抽查等形式，組織各單位每月填報進展情況，將嚴禁領導幹部違規干預工程建設領域的監督檢查活動貫穿於政府投資專案過程，進一步規範了政府投資專案管理行為。二是開展超概專項檢查。根據省巡視組反饋的銀杏社群活動中心專案超概專項問題，開展完成了對該專案的檢查工作，對專案的全過程進行了檢查、對超概的資料進行了分析、對存在的問題進行了解剖。三是開展拆除工程發包專項檢查。根據省巡視組反饋的白峰華峙等拆除專案發包不合規的專項問題，實施全區街道（鎮）自查活動，並對白峰華峙等拆除專案發包過程中存在的問題展開專項檢查，已取得相應的決策過程、合同等相關資料。四是組織各行業主管部門對2014年的小型工程檢查發現的問題開展落實整改情況回頭看檢查。促進了柴橋青坑山塘整治工程、大碶鄔隘農村生活汙水專案等5個專案存在部分質量問題的返工整改；對小港街道方前村汙水治理等專案存在多計工程造價的問題，已促進追回相應的多計款項13.58萬元；政府性資金建設專案擅自下放至村的現象已得到消除，今年以來，未有違反規定轉移專案的現象。
（三）守信激勵，失信懲戒，工程領域誠信體系建設得到進一步提升。
1.深化預選承包商制度，提高工程管理質量。我辦會同區建築工務局、住建局等相關單位，擇優產生20xx年度政府投資專案房屋建築、市政基礎設施預選承包商名錄共81家。產生水利工程預選承包商名錄24家。根據招投標改革方案要求，此次預選承包商首次推行誠信約談與告知制度，並在全省率先推行預選承包商重要資訊及得分組成網上公示，進一步推進評選活動陽光透明。實施預選承包商制度後，我區政府投資專案工程質量有很大提高，2014年度9個工程獲市建設工程結構優質獎，19個工程獲市標化工地，3個工程獲浙江省錢江杯獎（優質工程）。
2.全省首推不良行為積分制。為深化落實《XX市公共資源交易“黑名單”管理辦法》和《xx區（開發區）建設領域和政府採購市場主體不良行為記錄和公示辦法》，構建全區統一的公共資源交易體系信用資訊查詢應用平臺，制訂出臺《建設市場主體及政府採購供應商不良行為積分制管理細則》，對企業和個人在參與專案建設和政府採購管理過程中被行政處罰、處理的，進行積分累加，施以相應懲戒。整合部門處罰處理結果，統一積分標準，統一查詢平臺，實現企業和個人的不良資訊進行全方位串聯，實現互通互用，將失信懲戒機制真正落到實處，著力提升工程領域誠信體系建設。
投資工作總結9
三年來，鬆銀擔保公司擔保業務、隊伍不斷髮展壯大，與銀行金融機構的合作層次不斷加深。在促進擔保業的發展和推動銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績。截止20xx年第二季度，我擔保公司共為融資訴求企業實行貨幣擔保70家，擔保金額3億元。
公司註冊資本總金額9900萬元，擴資增股5100萬元，後續儲備資金2700萬元。幫助基礎設施建設擔保資金2400萬元。在保貸款餘額8500萬元。公司在發展的同時，不忘回饋社會，支付用於幫扶助困13.8萬元。
鬆銀擔保十分注重合作金融機構資本運作問題，並互之於體現效益，以成為民營資本服務於中小企業的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔保瓶頸、緩解中小企業融資難方面發揮著越來越突出的功能與作用。特別是為鋼貿行業中的中小企業，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業的穩健，敢拼會贏的經營經商理念。依託分割槽域商會、讓有血緣、份緣、業緣情感相連、文化相融、理念相近經營者。在控制風險的前提下，利益捆綁、實力疊加，發揮資本信用信增的乘數效應，強強聯合的戰略聯盟，逐步成為連線銀行和中小企業的橋樑和紐帶。在取得可喜成績和鞏固的基礎上：
今年，我們將在市經委的領導下，市中小企業信用擔保協會的督促下，朝著自身行業規範發展，行業自律，有序競爭的方向邁進。著實、更加有效地改善服務理念和意識為鋼貿行業、中小企業的服務。
一、為銀保合作拓寬層次和空間，繼續為銀企合作搭建可持續性良好互信、寬鬆平臺，促進“三方”共創雙贏。
近期來，鬆銀擔保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規模上與蘇南長三角周邊城市相比還略顯薄弱。20xx年度我們將在市經貿委等相關經濟綜合部門的督導下，一是積極創新、積累資本、通過擴資增股方式增強自身硬體設施的、固定資本的投入與建設，初步計劃在市潤州區朱方路長江西路受讓商業
(二、三級)地塊35畝，籌建鬆銀擔保租賃大夏，鋼貿生產資料交易樓，建立永久性綜合服務平臺，竭力打造降低融資成本，促進鋼貿物流流通與金融部門擴大合作範圍、合作規模。
二是積極參與擔保機構信用評選。以市中小企業組織牽頭擔保機構參加全省開展的信用評級工作為契機，通過規範和完善將級別結果錄入全國統一的企業信用資訊基礎資料庫，進而提升我擔保公司的企業工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會制度。和邀請專家、學者就目前國內金融形勢，探索把控風險的有限最佳機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點、焦點問題，並研究不斷改進和發展的相關工作舉措。
二、進一步加強擔保公司與金融機構的合作。
目前，國際金融危機對相關實體經濟的影響頗深。尤其是對市中小企業發展有一定衝擊。可抵押資產有所縮水，財務狀況有所轉弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—保—企”三方合作，才能共克時艱。一方面擔保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發的《關於進一步推動金融機構與信用擔保機構加強合作的指導意見》精神，通過擔保公司甄別，擇優選擇實力底子較強，依法經營、管理規範、財務較之健全、誠實守信的鋼貿、中小企業作為合作物件。促使合作走制度化、規範化、長期化。通過歷年合作徵求金融銀行放大放貸敞口比例。
另一方面，我們擔保公司應樹立規範、穩健的發展意識，要把中小企業融資擔保作為主營業務，進一步加強與金融機構的合作，並針對主管部門和評級機構分析發現的潛在風險和薄弱環節。提高風險識別能力和管理水平，在支援企業發展過程中實現自身發展。
三、持續改善對中小企業融資、拓寬金融渠道的服務。
在鞏固市鬆川鋼貿內客戶和中小企業服務的同時，需內部建立健全機構設定及相關制度，改進和優化擔保信貸流程，配合金融部門金融產品的創新，服務效率的提升。並深入探討和引進淡馬錫中小企業業務模式。
在當前經濟相對困難的形勢下，擔保公司要樹立大局意識和責任意識。對已經出臺的支援中小企業發展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿中小企業融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現經營或財務困難的中小企業特點的融資產品和服務方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔保融資手段，進一步拓寬中小企業的融資渠道，並做好對中小企業的金融資訊諮詢和代客理財服務。要加強中小企業金融統計和資訊報送工作，探索建立適合中小企業特點的融資資訊動態監測制度，及時掌握中小企業金融服務資訊。
投資工作總結10
轉眼之間，一年的光陰又將匆匆逝去。回眸過去的一年，在×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位上，我始終秉承著“在崗一分鐘，盡職六十秒”的態度努力做好審計局市政府投資審計中心崗位的工作，並時刻嚴格要求自己，擺正自己的工作位置和態度。在各級領導們的關心和同事們的支援幫助下，我在審計局市政府投資審計中心工作崗位上積極進取、勤奮學習，認真圓滿地完成今年的審計局市政府投資審計中心所有工作任務，履行好×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位職責，各方面表現優異，得到了領導和同事們的一致肯定。現將過去一年來在×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位上的學習、工作情況作簡要總結如下：
一、思想上嚴於律己，不斷提高自身修養。
一年來，我始終堅持正確的價值觀、人生觀、世界觀，並用以指導自己在×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心崗位上學習、工作實踐活動。雖然身處在審計局市政府投資審計中心工作崗位，但我時刻關注國際時事和中央最新的精神，不斷提高對自己故土家園、民族和文化的歸屬感、認同感和尊嚴感、榮譽感。在×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位上認真貫徹執行中央的路線、方針、政策，盡職盡責，在審計局市政府投資審計中心工作崗位上作出對國家力所能及的貢獻。
二、工作上加強學習，不斷提高工作效率時代在發展，社會在進步，資訊科技日新月異。
×××審計局市政府投資審計中心工作崗位相關工作也需要與時俱進，需要不斷學習新知識、新技術、新方法，以提高審計局市政府投資審計中心崗位的服務水平和服務效率。特別是學習審計局市政府投資審計中心工作崗位相關法律知識和相關最新政策。唯有如此，才能提高×××審計局市政府投資審計中心工作崗位的業務水平和個人能力。定期學習了×××審計局市政府投資審計中心工作崗位工作有關業務知識，並總結吸取前輩在×××審計局市政府投資審計中心工作崗位工作經驗，不斷彌補和改進自身在×××審計局市政府投資審計中心工作崗位工作中的缺點和不足，從而使自己整體工作素質都得到較大的提高。
回顧過去一年來在**（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心工作崗位工作的點點滴滴，無論在思想上，還是工作學習上我都取得了很大的進步，但也清醒地認識到自己在×××審計局市政府投資審計中心工作崗位相關工作中存在的不足之處。主要是在理論學習上遠不夠深入，尤其是將思想理論運用到×××審計局市政府投資審計中心工作崗位的實際工作中去的能力還比較欠缺。在以後的×××審計局市政府投資審計中心工作崗位工作中，我一定會揚長避短，克服不足、認真學習了×××審計局市政府投資審計中心工作崗位相關知識、發奮工作、積極進取，把工作做的更好，為實現中國夢努力奮鬥。展望新的一年，在以後的**（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）工作中希望能夠再接再厲，要繼續保持著良好的工作心態，不怕苦不怕累，多付出少抱怨，做好審計局市政府投資審計中心崗位的本職工作。同時也需要再加強鍛鍊自身的審計局市政府投資審計中心工作水平和業務能力，在以後的工作中我將加強與×××（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）審計局市政府投資審計中心崗位上的同事多溝通，多探討。要繼續在自己的工作崗位上踏踏實實做事，老老實實做人，爭取為**（改成審計局市政府投資審計中心崗位所在的單位）做出更大的成績。
投資工作總結11
今年是為更好地方便和服務企業，試行外商投資企業現場年檢的第一年，我局按照局的部署，依據《企業年度檢驗辦法》及有關外商投資企業登記管理法律、法規的規定，結合本局的實際，開展外商投資企業初檢和年檢前的各項準備工作，較好地完成工作任務，現將工作情況小結如下：
一、外商投資企業初檢情況
我市應參檢外商投資企業 戶，分支機構 戶，截至 年 月 日，經我局初檢上報參檢 戶，其中合資企業 戶，獨資企業 戶，合作企業 戶，分支機構 戶。未參檢企業 戶，經調查核實並與外經部門協商確定上報擬吊銷企業 戶，暫保的企業 戶，通知其辦理登出手續的 戶，初檢率為95%。
初檢的 戶法人企業中，投資總額為 萬美元，註冊資本 萬美元，其中：中方 萬美元，佔註冊資本的 %；外方 萬美元，佔註冊資本的96.96%。實際累計到資 萬美元，佔註冊資本的40%。
已初檢的企業中，如：“*********有限公司”於 年 月登記註冊，但由於客觀原因至今外方股東尚未到資，導致企業廠房在建工程久拖無法完工投入生產，公司處於兩難境地；“******有限公司”原計劃 年 月開工生產，但外方資金、裝置未到位，企業連廠房都尚未開始建設；“******娛樂有限公司”屬三年未檢今年補檢，企業經營狀況較差，基本處於停業狀態；“******開發有限公司”設立近一年來尚未開展經營活動，也未取得相應的資質等級證書。
二、主要做法
（一）高度重視，周密部署宣傳到位。局領導高度重視外商投資企業的初檢工作，年初組織召開了年檢工作專題會議和專管人員座談會，根據上級機關年檢工作精神，結合當地實際對全域性的年檢、初檢工作作了統一部署，任務分解、層層落實、責任到人。
（二）往年外商投資企業初檢領取報告書都是企業直接到市局領取，為進一步落實轄區管理，加強企業與轄區工商分局的聯絡，今年局將外資企業的名單和報告書下發到各分局，由他們分發到企業，大大方便了邊遠的外資企業。
（三）今年是*局服務企業，試行現場聯合年檢的第一年，而局又是現場聯合年檢的第一站，要求企業提交的資料較多，為確保企業提交資料齊全，企業能順利通過年檢，我局將企業應提交的資料列印成通知，隨同報告書一併發放給企業。同時，為確保企業都能在安排的時間內參加現場年檢，註冊股派兩位同志上門服務，將報告書送達住所在城區的每一家企業。
（四）在開展現場年檢的同時，外商投資企業現場年檢工作會議在我局召開，為確保會議如期召開，註冊股抽調專人與局辦公室密切配合，做好會議召開前的各項準備工作。
（五）年檢期間為外資企業提供有關的法律、法規諮詢，現場指導企業填報年檢資料，如“******有限公司”是新設立的企業，經辦人員未辦理過年檢手續，我局工作人員幫助查詢資料，逐項指導其填寫《聯合年檢報告書》。
（六）按照檔案管理要求，完成了年檢資料的歸檔工作，並及時將登記、年檢資料移交給各轄區工商分局，為加強外資企業監管提供了依據。
（七）加強了與有關部門的密切配合，年檢工作得到了當地外經、財政部門的大力支援。
三、存在的問題
1、企業經營狀況普遍不好，隨著內資企業市場準入條件的放寬和各項優惠政策的出臺，給市場主體創造了公平競爭的環境，外商投資企業已無明顯優勢可言，在競爭中將會有相當部分企業難以生存。
2、企業未按規定繳資，到資率僅佔註冊資本的28.1%，如：“有限公司”等18家企業已到繳資期限尚未繳資，其他企業雖有繳資，但也不同程度未繳足。
3、新設立的企業，未先驗資而匆忙將資金投入廠房建設和裝置購置，導致驗資部門無法出具驗資報告，也是企業未能按期繳資的重要原因。
四、下一階段工作計劃
1、針對企業未按期繳資現象，將督促企業繳資作為工作的重點，廣泛開展調查研究，並將情況及時報告*局。
2、為外商投資企業提供優質高效的服務，按照企業的要求，開展外商投資企業登記代理工作。
3、加強外商投資企業監管，監督企業按照登記事項從事經營活動，特別要加強對未參檢企業的監督管理，防止企業不具備經營資格仍從事經營活動。
4、配合工商分局做好新設立外商投資企業回訪工作，逐步規範外商投資企業的轄區管理。
5、進一步完善外商投資企業經濟戶口，開展外商投資企業信用資料徵集工作，逐步建立外商投資企業信用體系。