蘋果手機市場調研報告

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蘋果連續51個季度的業績增長停止,iPhone銷售業績同比下滑,庫克等蘋果高管口中傳來關於“降價”等資訊,都在指向並不容易回答的疑問——

蘋果手機市場調研報告

1.中國智慧手機消費者的換機頻率是否依然很高?

ne流失掉的使用者,被哪些手機品牌瓜分?

3.蘋果在果粉心中的地位發生了怎樣變化?

4.如果iPhone降價15%,會挽回多少使用者的心?

5.那些依然熱愛iPhone的果粉,他們最不捨的是蘋果哪一項優勢?

關於蘋果、iPhone和中國消費者之間的“關係”,似乎有些新變化。

蘋果怎麼了?

而與此同時,各大Android手機廠商,卻開始瞄準iPhone的中高階智慧手機消費者——並紛紛以“蘋果手機使用者的新選擇”而進行高階產品定位。但這裡面,哪些廠商真的做到了吸引果粉“叛逃”,又是一個說不清的熱門話題。

為了把這些問題搞清楚,真象調研了中國近萬名智慧手機消費者——

他們中有些是蘋果的忠實粉絲,有些曾經用過iPhone但現在已換成了其他品牌,還有一些則是Android等手機的忠實擁躉。

  以下為報告全文

一、超三分之一的智慧手機使用者,每年至少換一次手機

首先我們研究一下中國智慧手機使用者目前的換機頻率。

75.4%的智慧手機使用者,每兩年至少換一次手機,34.4%的使用者更是至少一年一換,“三年不換”的智慧手機使用者,只佔24.6%。

對於手機廠商而言,這是個利好訊息。使用者換機熱情依然高漲,而且,其中很多是非理性的消費。

我們接下來對這些“頻繁換機者”做一個細分對比:

非iPhone使用者比iPhone使用者換手機更頻繁,這一點有些令人驚訝,但也有理可循。相比於Android手機,iPhone硬體提供的“舒適使用期”更長,通常一部蘋果手機在兩年內,至少可以保證升級新系統後的流暢性。對於Android來說,要做到這一點就有些困難了。

另一個有趣的資料是,在“非現役iPhone使用者”中,曾經用過蘋果手機的消費者,換機頻率遠高於從未接觸過iPhone的使用者。這一方面是由於消費能力相對更高;另一方面,因為蘋果的使用體驗在前,導致使用者可能存在對其他手機的“挑剔心理”。

二、華為三星成iPhone使用者的新選擇

那這些從iPhone“離開”的使用者,現在在用什麼手機呢?這是個有趣又有些敏感的話題。真象團隊在確保客觀獨立的調研基礎上,對資料進行了抽樣分析,希望可以提供給大家一個接近實際的參考:

排名第一的是華為手機。在調查的數千名iPhone“離開者”中,25%的使用者目前在使用華為手機。

作為近年來連續推出多款高階手機產品的華為來說,這個品牌的產品確實更多出現在一些白領和商務人士的手中,而作為以系統裝置聞名的這家中國企業,通過手機的發力也確實在更加接近全球消費者。

排在第二的是三星,有17.7%的iPhone“離開者”選擇了這個韓國品牌。雖然對三星移動業務的表現近期一直存在很多爭議和批評,但在高階手機領域,它確實是一個不能被忽視的選擇。

小米、OPPO和vivo分別排在三到五位,彼此差距並不明顯。

對於這個榜單來說,其實更值得我們關注和驕傲的是,國產品牌在中高階市場的崛起,他們在TOP5中佔據四席,讓“iPhone使用者的新選擇”不再是一句空話。

三、iPhone使用者和“其他”使用者,分別如何選手機?

可見的差異性確實存在:

iPhone使用者選擇手機時,最看重是效能,品牌和設計。而非iPhone使用者則把價格提到了第二位,品牌排到第五。

效能和設計是決定手機內外體驗的關鍵,因此在全體使用者中出現了趨同的傾向性。而在品牌和價格上,iPhone使用者顯然更在乎果粉的身份,而非iPhone使用者則更關心價格。

四、iPhone最能留住使用者的,是iOS系統

我們問了果粉們一個難題:如果你離開,最捨不得什麼?

只能選一個。

最後的結果呈現出巨大的集中性。iPhone使用者最不捨得的是獨特的iOS作業系統,以58.7%的比例,遠超過其他所有選擇,甚至超過了其他選擇之和。

品牌,安全性,外觀,是果粉不捨得iPhone的另外較為重要原因。

而令我們感到驚訝的是,作為蘋果在多次釋出會上重點宣傳的海量APP應用,如今卻並不能形成真正的使用者排他性——只有4.3%的果粉將其列為iPhone最關鍵的特質。

Android應用生態確實幹得不賴,在數量和質量上均可以與蘋果抗衡。

五、近半iPhone使用者,擔憂蘋果被安卓超越

是的,確切數字是45.4%——在所有現役iPhone使用者中,接近半數消費者認為,蘋果手機已經快被/已被Android手機超越了。

而對於非iPhone使用者來說,他們的Android的信心更強烈,達到71.1%。

消費者感覺往往很微妙,但這些感覺匯聚起來,就會形成口碑、傳播,並最終影響使用者和好友的消費決策。

在幾年前,iPhone是這種口碑傳播的獲益者。如今,故事好像有了轉折。

六、如果降價15%,近半從未用過iPhone的人會考慮購買

庫克說iPhone可能在印度降價。於是我們想看看中國消費者對降價的期待,以及潛在的消費空間到底有多大。

資料和結論會讓庫克感到開心麼?46.4%的'“從未買過iPhone”的使用者,在降價15%後,會考慮購買——在前面的調查中我們已經提到,非iPhone使用者對價格更為敏感。

這是一個偽命題,因為蘋果從未說過要在中國市場降低價格。但它所揭示的數字和市場消費意願卻是真實和強烈的——

儘管這46.4%的消費意願未必能全部轉化為真實的消費行為,但依然值得蘋果認真考慮一下了。

七.90後挑手機看資料,70後/80後看品牌

最後我們看看不同年齡使用者,在選購智慧手機時的差異性。

90後年輕群體最主要的換手機參考,來自手機引數和專業評測,而70、80後則對品牌更在乎。

這裡面值得關注的一個點是:年輕人不再像成年人那樣,對品牌保持較高的關注和忠誠度。他們更在乎實際的產品表現,願意為新銳品牌買單嚐鮮,只要你的產品可以打動他們。

總結

從手機使用者的角度看,如今換手機更像換衣服,“穿壞再買”的消費者已經越來越少。

超過三分之一的智慧手機使用者至少一年要換一次手機。效能、設計等因素成為使用者換手機的重要考量因素。

同時我們也發現一些有意思的現象,如90後是資料控,選手機主要看專業測評和資料;70、80後是品牌控,多選擇自己信任的品牌等。

儘管智慧手機使用者對iPhone手機相對安卓的優勢並不看好,但潛在的購買人群對iPhone降價還是非常感興趣的,而iPhone特有的品牌文化和作業系統也是“吸粉”利器。