去產能政策,主要包括退出部分產能、限制新增產能以及按“276個工作日”減量化生產等。此外,面對2016年下半年煤炭價格的持續上漲,發改委又制定了相關抑制煤價過快上漲的預案。本文針對以上政策對煤炭供給和煤價的影響展開分析。
主要結論如下:
1、2016年全國計劃退出產能2.5億噸,但對實際產量的影響或不足0.5億噸;“276個工作日”政策對2016年產量影響約為3億噸,為供給下降的主要原因。
2、未來3年,全國將陸續退出約7.5億噸產能,同時將新增約2~3億噸產能,加上淨進口約2億噸,預計煤炭供給能力小幅下滑,但仍高於煤炭需求。煤炭產能退出對扭轉供給過剩局面的效果並不顯著,煤炭供給或仍將小幅過剩。
3、“276個工作日”政策目前執行效果較好,若該政策被長期嚴格執行,煤炭供給或不足。
4、預計未來煤炭政策將圍繞“276個工作日”進行微調,目前的煤價響應機制基本能保證煤炭供需平衡。
5、在當前的去產能政策和煤價響應機制下,未來煤炭價格有望保持相對穩定。
【以福建為例】
福建省是全國砂石骨料出口最多的省份，主要出口到東南亞和臺灣等地。隨著福建省礦山關閉整合的進行，為了保證砂石骨料供給量和當地需求量的平衡，福建省近幾年的砂石出口配額有了明顯下降。2012年之前，福建省砂石對外出口配額在1000-1500萬噸每年，而2014年的年配額僅為500-800萬噸。
“十三五”期間，福建省計劃建成“三縱六橫”的鐵路網和“三縱十橫”的高速公路網，力爭鐵路通車裡程突破5000公里，高速公路通車裡程達到6000公里。近幾年，國家在南海造島，需要用到大量的砂石骨料，這些砂石骨料也大多來自廣東、廣西和福建三個沿海省份。基建專案和造島需要會極大地刺激福建省砂石骨料需求，打破目前的供需平衡。
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福建省非煤礦山市場概況
福建省礦產資源比較豐富，尤其是非金屬礦具有品種多、分佈廣、儲量大的特點。福建省2013-2015年計劃關閉金屬非金屬礦山392座，旨在解決非煤礦山“多、小、散、差”問題。除卻對於礦山的關閉整合，福建省還出臺了一系列的政策管控河砂以及推廣機制砂。福建省發改委表示，到2020年，福建將基本建成“三縱六橫”的鐵路網和 “三縱十橫”高速公路網，通車裡程分別突破5000公里和6000公里。此次調研我們結合福建省近幾年的礦山政策、最新的建設專案以及當地的礦產資源分佈情況，分析了福建省非煤礦山市場概況。
1.1 政策法規
1.1.1礦山政策
從福建省相關部門瞭解到，2015年全省關閉非煤礦山200家，超額完成關閉目標。根據《福建省2013年～2015年金屬非金屬礦山整頓關閉工作方案》，旨在儘快解決非煤礦山“多、小、散、差”問題，統籌採取“關閉、整合、整改、提升”等措施，依法取締和關閉非法違法、不符合國家和地方產業政策、不具備安全生產條件、汙染環境的小礦山。
整頓關閉物件主要有兩大類，一是整頓存在重大安全生產、環境安全隱患及安全生產條件差的有證礦山(含獨立生產系統和尾礦庫);二是關閉無證非法開採礦山以及整合不符合最小開採規模和服務年限的小礦山。
到2015年底，全省關閉金屬非金屬礦山(含獨立生產系統和尾礦庫)392座。具體關閉計劃如表1-1所示：
表1-1福建省2013-2015非煤礦山關閉計劃
注：2012年已關閉金屬非金屬礦山共130座，其中：福州市13座，廈門市4座，寧德市7座，莆田市5座，泉州市34座，漳州市14座，龍巖市30座，三明市11座，南平市10座，平潭綜合實驗區管委會2座。
2016年，福建省將繼續推進淘汰落後工藝、裝置，加強停產停建礦山安全監管。持續開展安全生產專家“會診”、風險分級、微信助力“三項監管”活動，全面排查整治安全隱患。
1.1.2 河砂政策
福建省的河砂政策主要體現在兩個方面，一是對天然砂的管制，二是機制砂的推廣。
從福建省河砂資源及利用情況調檢視，福建省河砂開採存在的突出問題表現在：河砂資源日益減少，超採現象較為普遍，監管能力仍顯不足。為促進河砂有序開採，強化資源有效保護，確保防洪安全、通航安全和涉河工程安全，福建省出臺了《福建省河道採砂管理辦法》(以下簡稱《辦法》)。
《辦法》有三大重點：○1河道採砂規劃應當明確禁採區和可採區，禁採期和可採期，年度控制採砂總量，沿岸堆砂場控制數量及佈局，以及可採區年度控制採砂量、採砂控制高程、採砂船舶的開採能力和控制數量等主要內容。○2嚴厲打擊非法採砂，情節嚴重的，將追究法律責任。○3提倡推廣使用人工砂。從2011年開始，凡在福建省行政區域內新建、擴建、改建的建設專案，應當鼓勵引導採取技術措施使用人工砂，逐步提高人工砂使用比例。
機制砂產業必然要成為福建省砂石行業發展的方向，福建省“十二五”規劃綱要提出“要鼓勵發展機制砂”。為了推廣應用機制砂，福建省頒佈了通知，要求新建、擴建、改建的建設工程以及預拌混凝土企業要推廣應用機制砂或機制砂與河砂合成的混合砂。到2016年，固定資產年投資在100億元以上的市縣，至少建成投產1個年生產能力50萬m3以上的機制砂生產企業，固定資產年投資在100億元以下的市縣，可根據實際需求與相鄰市縣共建成投產1個年生產能力50萬m3以上的機制砂生產企業。對綜合利用尾礦、廢礦石、工業和建築等廢棄物生產機制砂的.專案，其生產能力要求可適當放寬。
1.2 基建專案
福建省發改委表示，到2020年，福建將基本建成“三縱六橫”的鐵路網，通車裡程突破5000公里，其中快速鐵路3000公里;全面建成“三縱十橫”高速公路網，通車裡程約6000公里;城際軌道交通運營和在建里程突破500公里，普通國省道二級以上公路達8800公里。
1.2.1 高速公路具體規劃
從近日召開的福建省高速公路工作會議上獲悉，2016年福建省將持續加快高速路網建設。到2020年，全省高速公路規劃網內專案全部建成通車，通車總里程爭取突破6000公里，力爭達到6100公里，形成“三縱八橫”高速公路主骨架，省際通道達到18個，各設區市3小時內到達省會城市、各設區市間3小時內到達。
據悉，今年全省計劃投資290億元，安排高速公路在建專案20個、里程949公里，其中通車專案1個13公里，續建專案13個644公里，新開工專案6個。2016年福建省目前在建高速公路專案具體情況如表1-2所示：
表1-2福建省2016年在建高速公路專案資訊
此次調研我們查詢到2016年福建省在建、擬在建高速公路專案總里程數977.45公里，需要砂石量大致為2357萬方(其中高速公路路基厚度按照0.8米計算;設計速度未找到資訊的高速公路按照時速120km/h，雙向六車道計算。具體計算方法可參考礦機優選網的推送，或留言索取，傳送門)。
1.2.2 鐵路建設具體規劃
根據福建“十三五”規劃，未來5年，福建將加快“三縱六橫”鐵路網建設，全面建設已納入國家鐵路網規劃的幹線鐵路，拓展鐵路進出省通道。到2020年，鐵路運營里程突破5000公里，其中快速鐵路突破3000公里。路網密度從2010年的135.42公里/萬平方公里增加到447.7公里/萬平方公里，達到全國領先水平。
從福建省經濟工作會議獲悉，福建2016年將持續“給力”鐵路建設，要完成年度投資250億元。2016年福建省目前在建鐵路專案具體情況如表1-3所示：
表1-3福建省2016年在建鐵路專案資訊
我們查詢到的資料顯示，2016年福建省在建、擬在建鐵路專案總里程1425.52公里，需要砂石量大致為3715萬方(其中普鐵按照道砟厚度0.4米，寬度20米計算;據行業權威人士透露，一公里高鐵所需砂石骨料則約為12萬噸，約合8萬方。此處，每公里高鐵所需砂石量取8萬方)。
1.2.3 其他建設專案規劃
除高速公路和鐵路建設專案，本次調研我們還查詢到20個其他建設專案，包括3個機場專案、1個隧道專案、5個水利專案、1個電力專案、8個地鐵專案、1個橋樑專案和1個輕軌專案。具體情況如表1-4所示：
表1-4福建省2016年其他建設專案資訊
1.3 礦產分佈
1.3.1 礦產資源總體情況
福建省屬於環太平洋成礦帶中的重要成礦區之一，礦產資源比較豐富。已知礦產116種，其中金屬礦產53種、非金屬礦產63種。發現礦產地4836處(含礦床、礦點及礦化點)。礦山總數4016個，其中大型141個，中型344個，小型2073個，小礦1458個。優勢礦產資源有鎢、鉭、葉蠟石、螢石、石英砂、高嶺土、花崗石和重晶石
福建省礦產資源特點可歸納為“三多”、“三少”，即：非金屬礦產多，金屬礦產伴(共)生組分多，貧礦多;大型、特大型的金屬礦床少，富礦少，能源礦產種類少。按保障程度將福建省礦產資源劃分為四種，如表1-5所示：
表1-5福建省礦山資源保障程度分類
1.3.2 礦山企業開採的主要礦產型別
本次調研共查詢到礦企資訊684條，其中有174家礦企提供了開採的礦產型別，具體情況如圖1-1所示：
圖1-1福建省礦企開採的主要礦產
從圖中我們可以看到，174家提供物料資訊的礦企中，花崗岩開採的有54家，佔比幾乎達到三分之一。花崗岩是優質的建築石料，也是加工機制砂的上好材料。福建省近幾年建設專案的大力發展以及對機制砂的鼓勵，都是造成花崗岩開採礦企數量多的重要原因。
174家提供物料資訊的礦企在福建各市的分佈情況如圖1-2所示：
圖1-2福建省各區域資源分佈情況
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福建省非煤礦山市場分析
在本次福建省非煤礦山企業市場調研中，我們通過實地考察、線上溝通等多種渠道共獲取684條企業資料資訊。從獲取資訊來看，福建省礦山企業主要分散在東南部和西北部。其中，建築用砂石企業主要分佈在漳州市、泉州市和龍巖市;礦山類企業主要分佈在三明市和龍巖市;而粉體加工企業主要集中在三明市和南平市。我們本次調研中的建築用砂石企業大都屬於中小規模，時產在100噸以下的企業佔調研的所有砂石企業的56%。而福建省的碎石價格相對其他省份偏高，平均價格在50元/方，個別市甚至達到65元/方。通過具體資料分析不同類礦企的分佈和產能情況如下：
2.1 礦企型別及分佈
本次調研的684家礦企中(不包含原礦開採企業)，建築用砂石企業442個，佔比64.6%，粉體加工企業57個，佔比8.3%，礦山類企業185個，佔比27.1%。具體情況如圖1-3所示：
圖2-1福建省礦企型別及佔比
在福建省，建築用砂石企業以絕對的優勢超越粉體加工企業和礦山類企業。從過去的“十二五”以及現在“十三五”的規劃可以看到，福建省近幾年在基建方面投入了大量的財力和精力，直接帶動了對於建築砂石的需求，造成了建築用砂石企業佔據了絕對優勢。
此外，通過分析我們此次調研資料，礦企最多的是漳州市，有124家。三明市和龍巖市緊隨其後，分別有123家和113家。礦山企業在福建省的具體分佈情況如圖2-2所示：
圖2-2福建省礦企分佈情況
本次調研獲得的442家建築用砂石企業中，漳州市的建築用砂石企業最多，有100家，其次是泉州市和龍巖市，分別有81家和76家。185家礦山類企業中，有55家分佈在三明市，30家分佈在龍巖市，26家分佈在南平市。57家粉體加工企業中，最突出的是三明市和南平市，分別有15家和12家。
2.2 產能結構
礦石加工生產中，裝置的產能直接影響企業的利益。大產能的裝置不僅能夠使企業在單位時間產出更多的產品，降低生產成本，還能夠為企業帶來更多的利益。本次調研得到的684家礦企中，有79家提供了產量資訊。其中建築用砂石企業63家，粉體加工企業7家，礦山類企業9家。因為粉體加工企業和礦山類企業產量資訊較少，在此我們重點分析建築用砂石企業的產能情況。
從63家建築用砂石企業的反饋結果來看，時產0-50噸的企業有23家，佔比37%;時產50-100噸的企業有12家，佔比19%;時產100-200噸的企業有11家，佔比17%;時產200-300噸的企業有5家，佔比8%;時產大於300噸的企業有12家，佔比19%。具體的產能分佈情況如圖2-3所示：
圖2-3福建省建築用砂石企業時產分佈情況
從上圖分析可知，福建省中小型規模的建築用砂石企業仍然佔據主力。時產在100噸以下的企業就佔比56%，而時產在300噸以上的企業僅佔19%。隨著福建省礦山關閉整合的深入進行以及對機制砂的進一步推廣，不符合要求的小規模礦山要會被依法取締。而建設專案依然在穩步增長，需要大量的優質砂石骨料。屆時，將會給大產能的碎石加工裝置以及機制砂生產裝置帶來新的需求。
2.3 產品價格
在本次市場調研中，由於礦山、磨粉裝置生產的成品受品位、細度、純度等多方面因素影響，同種物料價格差異較大，且樣本數量少，故在此不做具體分析。建築用砂石企業的成品料多為碎石和機制砂，遠距離運輸成本較高，且價格具有一定的區域性，所以在此只分析區域砂石價格情況。
本次調研共獲得建築用砂石企業442家，其中瞭解到碎石價格的有37家，主要集中在龍巖市、南平市、泉州市、三明市、廈門市和漳州市。具體情況如圖2-4所示：
圖2-4福建省部分地區碎石平均價格
從上圖分析可以看到，福建省碎石平均價格相對偏高，而且不同地市價格波動也比較大。龍巖市、三明市和廈門市碎石平均價格均在50元/方左右;而南平市和泉州市碎石價格相對偏低，尤其是南平市，碎石價格僅為22元/方。漳州市碎石平均價格偏高，達到65元/方。
前文我們提到福建省在河砂方面的政策有兩個方面，一是對天然砂的管制，二是機制砂的推廣。本次調研我們還了解到了福建省部分地區河砂的價格以及機制砂的價格，具體情況如圖2-5和圖2-6所示：
圖2-5福建省部分地區河砂價格(元/方)
圖2-6福建省部分地區機制砂價格(元/方)
從圖中可以看到，福建省河砂價格平均在80元/方左右，漳州市河砂價格甚至攀升到了100元/方。隨著政府對河砂的保護，河沙價格處於逐漸增長的狀態，尤其是在管制比較嚴格的地區，如漳州市。
福建省機制砂價格在40-60元/方，其中漳州市機制砂價格相對較高，達到60元/方。這是因為漳州市目前機制砂市場前景很好，市場需求大，而供給跟不上，導致了價格較高。
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生產裝置使用情況
生產裝置是企業規模和現代化水平的一個基本標誌，也是企業賴以生存和發展壯大的根本。生產裝置直接決定了產品的質量，影響企業的利益。而對於礦機生產廠家來說，瞭解目標市場的生產裝置使用情況有助於更好的把握市場。
本次調研了3個型別共684家礦企，其中有92家礦企提供了裝置來源省份。92家提供來源省份的礦企中，有38家礦企提供了裝置來源廠家。通過對提供了裝置來源省份的企業資訊進行分析，得出此次調研中福建省礦山企業裝置使用的來源情況及不同型別企業的裝置選型特點。
通過對92家提供裝置來源省份的礦企分析，福建省礦山企業所使用的裝置來自全國14個省份。其中，上海市的裝置最多，廣東省和福建省當地的裝置緊隨其後。
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市場總結
到2020年，福建省計劃建成“三縱八橫”高速公路主骨架和“三縱六橫”的鐵路網。高速公路通車總里程爭取突破6000公里，力爭達到6100公里;鐵路通車裡程突破5000公里，其中快速鐵路3000公里。眾多的基礎建設專案必將促進對砂石骨料的需求。據我們本次調研查詢到的福建省建設專案計算，未來兩年內福建省在建擬在建高速公路和鐵路專案就大致需要砂石骨料6072萬方。
不僅基建專案，福建省每年還有500-800萬噸的砂石骨料出口配額。而國家南海造島專案中，福建省是重要的砂石骨料提供省份之一。這些都將極大的刺激福建省砂石骨料市場。眾多的建設專案和政府對河砂的管制，導致河砂價格節節攀升。為確保供需平衡，福建省出臺了一系列的政策，鼓勵推廣機制砂。
隨著福建省礦山關閉整合的進行，不合要求的小礦山將被依法取締，當地砂石骨料的整體產量下降，打破了供需平衡。從本次調研資料分析可知，福建省建築用砂石礦企產量在100噸/時以下的企業佔比達到56%，而產量在300噸/時以上的礦企僅佔19%。可見，福建省大規模的建築用砂石企業較少，中小型規模的礦企仍然是主力。面對福建省日益下降的砂石產量以及市場中對砂石骨料越來越多的需求，規模化、高效、綠色節能的砂石骨料生產裝置和制砂裝置才是更好的選擇。