嘉興市服務外包專題調研報告

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當環境受到威脅,用於工業發展的土地受到控制,轉型發展大力提倡的形勢下,服務外包產業成為了發展經濟的一種重要途徑。我市服務外包從2009年起步,這幾年有發展但發展不快,根據要求,我們對本市服務外包開展了一次專題調研,以期發現問題,尋找發展之路徑。

嘉興市服務外包專題調研報告

一、我市服務外包發展現狀

(一)業態結構。目前,我市服務外包已經從起步階段的資訊外包為主發展到多種領域,實現了資訊科技外包(ITO)、業務流程外包(BPO)和知識流程服務外包(KPO)的全覆蓋,三者比例為34:44:22。其中ITO主要集中在軟體研究和開發服務;BPO類涉及了資料庫服務、專業資料處理和企業供應鏈管理的物流服務、財務管理和人力資源管理等;KPO主要集中在工業設計、檢驗檢測領域。今年1-5月的合同執行資料顯示,在主要業態中,軟體開發、基礎資訊科技服務和系統運維4300萬元,佔全部總量的16.5%, 資料處理763.8萬元,佔全部總量的3%,物流管理11229.4萬元,佔全部總量的43.9%,人力資源管理1735.5萬元,佔全部總量的7%,財務管理137.6萬元,佔全部總量0.5%;主要業態是工業設計4565.8萬元,佔全部總量17.8%,檢驗檢測531.2萬元,佔全部總量2%,生物醫藥500萬元,佔全部總量2%,研發設計1683.8萬元,佔全部總量6.6%。

 (二)區域佈局。我市服務外包呈手掌型區域分佈,市本級的南湖區、秀洲區和經濟技術開發區成為重點集聚區,發揮了主體作用,業務量和企業數均佔總量的80%。南湖區重點以聞泰通訊和亞特電氣等製造業企業中的工業設計外包起步,目前以中航信、泰格資料二家企業為依託,資料處理外包業務增長迅速;秀洲區以川山甲和日立為龍頭物流服務和軟體開發業務;經濟技術開發區以軟體業務和工業設計業務為主,依託中盈公司資料處理業務也有一定基礎;縣(市)主要依託科創中心發展外包產業,但近年來增長速度較快,尤其是在本地特色製造業的基礎上衍生出多種外包業態,形成頗具特色的格局。其中,嘉善縣以軟體服務為主,平湖市、海鹽縣結合傳統優勢產業發展,重點發展了檢驗檢測服務外包,海寧市重點發展人力資源和財務管理外包,桐鄉市注重發展研發外包和物流外包。

 (三)市場結構。我市的服務外包離岸業務佔總額的4成以上,從接包來源看,目前已與41個國家(地區)有服務外包業務往來,美國、英國、香港、日本和捷克成為我市接包市場前五大來源地,其中前四個國家(地區)業務量分別超過1000萬美元。

 (四)業務模式。我市外包業務的模式分為兩種。專業外包企業和有外包業務的企業。有外包業務的企業主要承接研發設計類業務,主要企業是以亞特、聞泰為代表的製造業企業和以新正方、匯信和良友為代表的外貿公司;專業外包公司以日立解決方案、加捷為代表的軟體企業,以泰格、中航信、北斗、中盈為代表的資料處理公司,以海泰克、佳益為代表的檢測公司,以阿爾派妮為代表的設計公司,以創源為代表的環境監測企業,以前程、華正為代表的人力資源外包企業,以正大會計、恆大為代表的財務外包公司、川山甲、宇石、凱鴻為代表的物流公司。見附表1

(五)園區現狀。2009年,嘉興科技城等5個園區被省商務廳認定為省級國際服務外包示範園區。2012年,我市認定了嘉興國際創意文化產業園等6個市級國際服務外包示範園區,進一步壯大了我市服務外包承載平臺,基本實現了縣(市、區)全覆蓋。1-5月,全市11個省級、市級示範園區合同簽約金額、合同執行金額和離岸執行金額分別佔全市總額的77.5%、66.54%和54.07%;實現固定資產投資14.62億元,公共平臺投資6380萬元,建成業務用房117094.5平方米。

二、我市服務外包產業當前呈現的特點和存在問題

(一)呈現的特點

嘉興外包的發展特點:

一是服務外包與傳統制造業結合度越來越高。

軟體開發、檢驗檢測、人力資源管理、財務會計管理等穩步發展。

二是服務外包與經濟轉型升級相伴共生。隨著產業結構調整和經濟轉型升級,網路推廣、工業設計、研發設計、環境監測呈現良好的發展勢頭。

三是服務外包與實施創新驅動發展戰略並肩而行。

科學技術的突飛猛進和網路經濟的快速發展,使得服務外包業務存在空間進一步拓展,新模式、新業態不斷湧現。智慧城市、金融創新、科技進步等都給我市服務外包發展創造了條件。場地智慧化、電子商務平臺等業務從無到有。

四是服務外包與我市區位交通優勢呈現正相關效應。

物流管理增勢強勁。

(二)存在的問題

一是產業發展認識程度有限。表現其一為認識不到位。各地政府領導和相關部門對什麼是服務外包、服務外包給本地帶來的利益是什麼認知度並不高,有的把它與傳統服務業並提相認,對其不以為然;有的則認為服務外包雖然有助於解決環境問題、提高城市人口結構等好處,但由於它是輕資產的產業,對產業和配套環境要求高,初期對政策依賴性強,對投資和產出增長卻沒有製造業那樣立竿見影,對其敬而遠之。其二為重視不到位。我市雖然有推進服務外包領導小組,但基本名存實亡,並沒有真正形成推動服務外包產業發展的工作體系,對產業的發展研究和思考相對缺乏,對推動產業發展的政策措施也不夠系統,對外開展國際服務外包促進活動、對內引導工作推進都有待深入。三是規劃不到位。2009年我市委託中國服務外包研究中心對我市的服務外包產業發展作整體規劃,但是並沒有持續的行政推動,目前全市服務外包產業基本處於自由發展而沒有實現規劃發展,在企業做大做強、產業健康持續方面缺乏指導,存在著諸多困難和問題。

 二是產業整體競爭能力缺乏。表現其一規模小,以年度資料來看,2013年接包合同、合同執行和離岸業務分別是10.56億元、8.11億元和6050.72萬美元,佔全省總量不到1%;全市120家有實績的企業中年業務量不促100萬美元的企業84家,佔70%,而且企業中從事外包工作的人員大部分是個位數,超過50人的企業只有13家,超過100人的只有5家;其二企業層次不高。我市外包企業專業性不強。在冊企業通過專業認證的只有1家企業,離岸業務中從製造業和貿易中剝離的產品設計佔比較高,資料處理分析及解決方案類服務很少。承接外包業務中核心業務很少,基本在外圍、末端的層面徘徊;其三業態特色不明。表現在ITO、BPO和 KPO三個領域全覆蓋,比重為34:44:22,沒有形成突出亮點;從產業結構來分,物流外包、人力資源和財務外包、金融外包、醫藥外包、研發設計設計、動漫等都有涉及但沒有重點,沒有形成發展引領優勢。因此,無論從商務部關於重點發展以離岸業務為主的國際服務外包,還是從產業集聚來看,還無以形成自身特色和外在影響。