第一階段 分析自身優勢
剛創業的企業，可將自身條件分解為產品、客戶、渠道、需求創造、收入模式、合作伙伴、資源、業務和成本結構等方面，並對每一項進行再詳細分解，列出客戶可能會接受或拒絕的專案，選出測試專案。
第二階段 執行測試專案
當分析完自身優劣勢之後，針對目標市場，需要創業企業去調研，即執行第一階段確定的測試專案。執行團隊在測試過程中，需要記錄好每一次測試，以期進行改善。網路型產品可以實時得到反饋。但切記，與目標客戶面對面測試將會提供更多有價值的資訊。
第三階段 找準市場敏感點
在這個階段，創業公司應該向客戶提出你的價值主張(產品、定價、特徵和其他商業模式組成部分)和最小可行產品，對比他們的反應和你事先設計好的“合格”測試目標。當然，這個階段不是銷售你的產品，而是刺激客戶的需求並得到客戶對產品的.反饋，把握好市場的敏感點。
第四階段 評估測試效果
對設計測試專案的評估，主要包括以下幾個方面：完全瞭解客戶的問題、苦惱或需求;價值主張能夠解決這些問題、苦惱或需求;產品擁有相當規模的客戶數量;客戶會付錢購買產品;得出的收入方案可保證業務贏利。