1)確定約見事由
有了約見機會，銷售員就應對約見事由做些準備，以便清楚地向對方說明來訪目的，期望取得合作。可以選擇不同的事由，以適應不同客戶的心理要求，只要約見的事由充分，銷售員的心意誠懇，就一定會得到客戶的贊同。
常見的約見事由有以下幾種：
提供服務;市場調查;走訪客戶;正式銷售;簽訂合同;收取貨款。
2)確定約見時間
約見時間的安排，直接關係到銷售員計劃的成敗。但在約見時間的確定上，銷售員一般沒有主動權，客戶總會根據自己的工作日程，安排適當時間約見。
具體會見時間的確定會因約見物件、事由、方式、地點等的不同而不同。這就要求銷售員在約定會見時間時注意下列問題。
根據約見物件的特點選擇最佳拜訪時間。
一般情況下，約見的時間應該客隨主便，什麼時候會見，最好由客戶決定。對於約定的時間，銷售員應準時赴約，萬一因故不能赴約，應事先向客戶表示歉意，同時再約另一個時間會面。
每一位受訪的潛在客戶，因職業的不同，生活起居會有差異。銷售員要因人而異，作出彈性安排。只有愚笨的銷售員才會只顧自己的方便，率性進行訪問，而這種訪問遭到拒絕就是情理之中了。只有準客戶最空閒的時刻，才是最理想的訪問時間。舉例來說：
一般的商店——大約在上午七點到八點的時間，是最理想的訪問時間，因為此種商店的生意一大早最清閒。
較晚關門的商店——此種商店大都在中午以後才開始營業，深夜才紅火，所以恰當的訪問時間是下午兩點左右。
魚販與菜販——這是一個較特殊的行業，大清早出門採購，非但整個上午忙碌不堪，就是下午四點到六點也是生意興旺，所以最適宜的訪問在下午兩點左右。
醫生——醫生也是特殊行業，大概從上午九點開始，病人就川流不息，因此上午七點到八點應該是適宜的。
公務人員或公司職員——如果到公司去訪問，應該在上午十一點以前;若是住宅的話，適宜在晚上六點到八點之間。
郵局或值班人員——大概在晚上七點到九點之間。
上述所列舉的都是第一次的理想訪問時間。第二次訪問時可以視第一次訪問的情況更改時間。不過，原則上都應選在下午三點鐘左右，這時客戶一般較清閒。
理由是：通常一個人工作了一天，到了下午三點左右，工作基本告一段落，會覺得有點疲倦，心情也較鬆懈，內心正企盼有個聊天的物件時，於是你恰到好處地出現了。
可以以快速的談話節奏，不提銷售，單找些有趣的話題，像連珠炮似的放個五六分鐘。當你把潛在客戶逗笑，或是多少驅走他的.倦意時，你就留下那些有頭無尾的話題，然後藉故離開。因為全部的談話時間只有五六分鐘，所以不會干擾到客戶的工作。
這麼一來，潛在客戶不只會對你印象深刻，還會覺得你挺有意思：一名銷售員居然不提銷售，只說了幾句笑話就走了，真是可愛啊!從此以後。他就會安心地期待你的再次造訪。
根據約見事由選擇最佳訪問時間
以正式銷售為事由的，應選擇有利於達成交易的時間進行約見;以市場調查為事由，則應選擇市場行情變化較大或客戶對商品有特別要求時進行約見;以提供服務為事由，應選擇客戶需要服務的時間約見，以期達到“雪中送炭”的效果;以收取貨款為事由，應先對客戶的資金週轉狀況作一番瞭解，在其賬戶上有資金餘額時進行約見;以簽訂正式合同為事由，則應適時把握成交資訊及時約見。
根據會見地點來選擇最佳拜訪時間。
一般來說，會見地點定在家中，可以選在晚上約見;定在公司，則必須選擇工作時間約見。一旦確定了約見地點和時間，銷售員應提前幾分鐘到達，顯示對對方的尊敬和對銷售工作的重視。
根據約見物件的意願合理安排訪問時間長短
一般情況下，拜訪客戶的時間不宜過長，當訪問目的基本達到而客戶對結束約見又有某些暗示時，銷售員應儘快考慮以圓滿的方式結束約見，以免使客戶產生反感。如有未盡事宜，可以另行約定時間。“馬拉松”式的會談，既達不到訪問目的，又可能導致客戶心生厭煩，失去爭取的機會。
3)確定約見地點
約見的事由、物件不一樣，約見的地點也應有些講究。一般可以選擇在客戶的工作單位、家中、社交場所、公共場所等。具體選擇在哪裡，應視情況而定。
還有一些現代化的銷售手段導致的銷售地點變化，如利用招待會、座談會、訂貨會、展銷會、學術報告會、新聞釋出會等進銷售。這些以會議形式舉辦的銷售活動，一般都選在風景名勝地、社交場所，會事先發出邀請信、請帖、出席證、入場券等。目的在於聯絡感情，相互溝通，增加未來的合作可能。