近年來，基於車聯網技術的UBI成為車險產品創新的一個熱點。UBI的發展與中國車聯網市場的整體發展息息相關，那麼中國車聯網市場的發展現狀如何?車險公司和車聯網公司如何看待中國車聯網市場發展現狀與未來?計算機世界研究院就此話題開展了調研。
一、中國車聯網市場整體發展情況
根據易觀智庫釋出的資料，2014年車聯網在國內市場的滲透率不到5%，預計2020年將突破20%。國金證券研究所對中國和日本的車聯網市場發展進行了對比研究，認為兩國都會經歷探索期、市場啟動期、高速發展期和應用成熟期四個階段，而中國網際網路市場的整體時間點落後日本2―3年，預計2015年會突破10% 的臨界點，由市場啟動期進入高速發展期。
車聯網公司普遍認為，中國車聯網市場還處於“探索期”或“市場啟動期”。計算機世界研究院在面向車聯網公司從業人員的專項調研中發現，當被問及“您認為中國車聯網市場目前處於哪個發展時期?”，50%的受訪者選擇“市場啟動期”，44.4%的受訪者選擇“探索期”。
大部分中國車主對“車聯網”概念不瞭解。計算機世界研究院在面向普通車主的調研中發現，他們對車聯網這一概念還不夠了解。在調查中表示“完全不瞭解”或“不大瞭解的”受訪者佔比接近60%，表示“非常瞭解”和“比較瞭解”的受訪者僅佔22%，這也與車聯網處於市場啟動期的情況相吻合。待中國車聯網市場進入高速發展期的後期或應用成熟期時，預計瞭解車聯網概念的車主將佔絕大多數。
二、中國車聯網細分市場發展情況
前裝車聯網市場――車企主導，封閉性較強
前裝車聯網市場主要是指汽車出廠前包含在整車上的電子產品和服務，當下前裝市場以車企為主導。前裝車聯網市場中代表性的車載系統包括通用On Star、豐田G-Book、福特SYNC、寶馬的iDrive和上汽inkaNet等。前裝車聯網的特點是注重安全服務，體現出比較強的封閉性。據易觀智庫預測，2016年中國搭載前裝車聯網的乘用車將超過400萬輛，滲透率將達15%以上，而乘用車前裝車聯網的市場規模將突破200億元。
後裝車聯網市場――多方參與，開放性強
後裝車聯網市場指汽車銷售以後，在汽車上加裝電子產品和服務。後裝市場參與者眾多，網際網路公司、通訊運營商均介入該領域。目前一些網際網路巨頭公司也紛紛進軍後裝車聯網市場，谷歌建立OAA聯盟(Open Automotive Alliance)，力推安卓系統進入汽車行業;蘋果推出Carplay;百度推出Carnet。國內後裝車聯網市場的主要模式是“OBD+手機端App”。由於這種車聯網模式對汽車資料的獲取比較有限，與汽車內部電子系統的結合還不夠緊密，在服務質量上有待提高，而且容易面臨服務同質化的困境。
車險公司更看好車聯網前裝市場，車聯網公司更看好後裝市場：計算機世界研究院在面向車險公司從業人員的調研中發現，40%的受訪者認為五年後“汽車前裝市場”將在中國車聯網市場中居主導地位，選擇“汽車後裝市場”的只佔28%;而來自車聯網公司受訪者的看法正好相反，有一半的受訪者選擇“汽車後裝市場”，只有三分之一的受訪者認為汽車前裝市場將居主導地位。
機構營業用車市場――國家政策支援，市場需求強
相比家庭個人用車市場，車聯網在機構營業用車市場的普及率更高，其主要原因，一是有來自國家層面的政策支援，二是市場對車聯網服務的需求量大、接受度高。
國家出臺專項政策，強制重型載貨汽車、半掛牽引車和“兩客一危”安裝車聯網裝置，促進了車聯網在機構營業用車市場的落地。2014年7月1日，國家頒佈的《道路運輸車輛動態監督管理辦法》 正式實施，《辦法》規定，已經進入運輸市場的重型載貨汽車和半掛牽引車，各地應合理制訂安裝計劃，確保於2015年12月31日前全部安裝、使用衛星定位裝置，並接入道路貨運車輛公共平臺。旅遊客車、包車客車、三類及以上班線客車和危險貨物運輸車輛、重型載貨汽車和半掛牽引車，要在出廠前安裝符合標準的衛星定位裝置。
太平洋產險理賠部有關人士曾表示，從車險理賠經驗來看，超速、疲勞駕駛、未按固定線路行駛是“兩客一危”等車輛發生交通事故的主要原因。安裝衛星定位裝置後，可以有效監督駕駛員行車行為，強化車輛行駛的安全性。
對於家庭個人車主而言，影響他們接受車聯網服務的一大因素就是對個人隱私的`擔心，他們不大願意自己的用車情況被第三方掌握。而對於用車機構的負責人來說，他們很希望瞭解自己所管理車隊中每輛車的實際執行情況。例如採用車聯網解決方案後，物流公司可以實現對公司車輛的油耗管理、駕駛行為評估、視訊監控、資訊互聯、偏線報警等，對所有司機駕駛行為優良度進行排名，督促司機減少不良駕駛行為、降低油耗、減少物流成本。對資訊化水平比較低、管理不善的車隊，會出現司機偷油、多報路橋費等現象，而利用車聯網解決方案，可有效監控車輛經過了哪些收費站、加了多少油。
除物流公司等商業車隊外，車聯網應用對提升校車安全保障同樣意義重大。例如，校車通過使用中國電信開發的“InteCare行翼通”車載資訊系統，當發生車輛碰撞時，車載終端可以立即向服務平臺自動傳送報警求助資訊，中國電信呼叫中心會協助提供緊急救援服務。另外校車在執行過程中遇到問題時，駕駛員也可以主動通過“一鍵呼救”功能，迅速向服務平臺報警。
家庭個人用車市場――缺少滿足剛需的產品服務，市場接受度尚不高
對於習慣了免費享受網際網路產品服務的家庭個人車主而言，無論是對前裝車聯網還是後裝車聯網產品服務的接受意願都不高。當下前裝車聯網和後裝車聯網的市場增長大多依靠新車銷售或新車機搭售來實現，現有車輛對產品服務的續費使用率不高。前裝車聯網由車企主導，多強調安全服務，比如緊急救援等，而此類車聯網服務是車主使用頻次比較低的服務。以通用安吉星為代表的前裝車聯網服務多是讓車主免費使用幾年，然後由車主自願選擇是否續費，目前車主的續費率一般在30%左右。上汽自主研發的智慧行車系統“inkaNet”在榮威350上的續費率大概在20%～30%。
對於後裝車聯網服務而言，個人車主還不大需要對自己的駕駛行為、車輛執行情況等車輛資訊進行深度採集和分析，因為目前這種資料分析不能給他們帶來實際益處。目前個人車主在車內的聯網服務多體現在導航、娛樂、通訊等方面，而這些服務通過智慧手機就能很好完成，不必使用專門的車聯網裝置，尤其是付費使用。